Влияние современной изменяющейся макроэкономической среды на развитие ключевых международных СПГ-проектов

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

КУРСОВАЯ РАБОТА

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Киселевой Ульяне Владимировне

Содержание работы:

Исходные данные для выполнения работы:

Официальная макроэкономическая статистика, корпоративная информация, официальные данные министерств, ведомств, государственных органов, экспертные оценки.

Рекомендуемая литература/источники информации:

Формат предоставления: бумажный вариант И электронный образ документа.

Объем КР с титулом, приложениями и проверкой на антиплагиат: 35 стр.

Графическая часть:

Приложение 1. Примерные составы природного газа и СПГ.

Приложение 2. Физико-химические свойства СПГ.

Приложение 3. Проекты в отрасли производства СПГ по статусу проекта.

Приложение 4. Классификация СПГ проектов по размеру проекта.

Приложение 5.Динамика ежедневных международных спотовых цен на газ.

Приложение 6.Динамика международной торговли СПГ.

Приложение 7.Ежемесячный экспорт сжиженного природного газа из США по странам.

Приложение 8.Международные СПГ-проекты по стадиям разработки, 2022-2026 годы.

Приложение 9.Динамика роста экспорта СПГ в США, Катаре и Австралии.

Приложение 10.Потенциальные мощности по сжижению по странам.

Содержание

Введение

Глава 1. Общие сведения о сжиженном природном газе

1.1. Свойства сжиженного природного газа

1.2. Производство сжиженного природного газа и его применение

Глава 2. Современное состояние и тенденции развития мирового производства сжиженного природного газа

2.1. Обзор текущей макроэкономической ситуации и её воздействие на глобальный рынок СПГ

2.2. Тенденции развития международного рынка СПГ

Глава 3. Анализ, оценка и тенденции развития международных СПГ-проектов

Заключение

Список используемых источников

Приложения

Введение

Помимо человеческой трагедии, вторжение России в Украину вызвало серьезный энергетический кризис. Этот конфликт создал большие последствия для мировой экономики, которые негативно скажутся на экономическом росте и поддержат растущую инфляцию за счет повышения цен на сырьевые товары. Конфликт усилил давление и неопределенность на и без того напряженный рынок природного газа. В первом квартале 2022 года цены на газ в Европе и Азии оставались на заоблачном уровне в условиях энергетического и геополитического кризиса. Рыночные условия стали относительно спокойнее в январе и феврале, поскольку фундаментальные показатели рынка улучшились, особенно из-за потепления погоды. Но с конца февраля российско-украинский конфликт и связанные с ним опасения по поводу безопасности энергоснабжения Европы вызвали стремительный рост европейских цен на газ, которые достигли новых рекордных максимумов в начале марта. Несомненно, быстро меняющаяся обстановка макроэкономической среды влияет на только строящиеся СПГ-проекты. Резко возникший спрос на новые объемы сжиженного природного газа из-за желания Европы перестать зависеть от российского рынка энергоресурсов в текущих реалиях может не удовлетвориться даже с учетом утвердившихся СПГ-проектов.

Актуальность работы состоит в том, что в настоящий момент сжиженный природный газ играет всё более заметную роль на мировом рынке углеводородов, а в условиях мирового кризиса спрос на СПГ-проекты будет как никогда высоким.

Объектом исследования являются международные проекты сжиженного природного газа.

Предметом исследования является изменяющееся состояние международных проектов по сжижению газа в условиях неустойчивости мировых экономик.

Цель исследования – анализ современного состояния международных СПГ-проектов, а также опровержение или подтверждение следующих гипотез:
гипотеза 1 - имеющиеся условия нестабильности макроэкономической среды ускоряют развитие значимых международных СПГ-проектов; гипотеза 2 – на данный момент существует недостаточно разрешенных и финансируемых проектов по сжижению природного газа, чтобы легко отказаться от российских поставок.

Задачи исследования:

· Изучить понятие СПГ

· Определить ключевые международные СПГ-проекты

· Ознакомиться с современным состоянием газоснабжения на базе сжиженного природного газа в мире

· Провести анализ международных СПГ-проектов, основываясь на текущей макроэкономической ситуации

Глава 1. Общие сведения о сжиженном природном газе

1.1. Свойства сжиженного природного газа

Сжиженный природный газ (СПГ) – это криогенная жидкость, которая представляет из себя смесь углеводородов ряда С1…С10 и азота с преобладающей долей метана (0,85…0,99). СПГ получается из природного газа методом охлаждения его до криогенных температур: -160…-130°С. После сжижения природный газ занимает лишь 1/600 часть своего первоначального объема. Для хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на специальных регазификационных терминалах.

Плотность СПГ зависит от давления и компонентного состава и может находиться в диапазоне от 370 до 430 кг/м³, среднее значение плотности составляет 390 кг/м³. При газификации при давлении близком к атмосферному из одного объема СПГ образуется около 600 объемов природного газа. (1м³ СПГ - 600 м³ природного газа). Примерные составы природного газа и СПГ, а также физико-химические свойства СПГ находятся в приложении 1 и в приложении 2 соответственно.

Природный газ, добываемый на нефтяных или газовых месторождениях, не может быть сжижен в его исходном виде, поскольку он содержит загрязняющие вещества, которые должны быть снижены до приемлемых уровней, чтобы обеспечить удовлетворительные характеристики сжижения и/или соответствовать требованиям СПГ. Концентрация загрязняющих веществ в сырье зависит от характеристик месторождения и степени очистки газа на производственных объектах. Поэтому, независимо от происхождения, исходный газ должен быть подвергнут дополнительной обработке для удаления более тяжелых углеводородов прежде чем его можно будет направить на установки для сжижения.

Для потребителей сжиженного природного газа большое значение имеет такой показатель, как высшая теплотворная способность (HHV – HigherHeatingValue) – количество тепла, производимого при сжигании одного стандартного кубического метра топлива при атмосферном давлении и температуре 15°С. СПГ продается и покупается на основании показателя теплотворной способности, значение которой зависит от состава СПГ.

Преимуществом СПГ является то, что он не горит, не воспламеняется и не взрывается; не смешивается с водой, плавает на ее поверхности. При нормальной температуре на открытом пространстве сжиженный газ возвращается в обычное газообразное состояние и быстро растворяется в воздухе. При испарении природный газ может воспламениться, если произойдет контакт с источником пламени. Для воспламенения необходимо иметь концентрацию испарений в воздухе от 5 % до 15 %. Если концентрация до 5 %, то испарений недостаточно для начала возгорания, а если более 15 %, то в окружающей среде становится слишком мало кислорода. Процесс регазификации – испарение без присутствия воздуха, необходим прежде чем использовать СПГ.

Растущий мировой спрос на энергоносители, сокращение нефтяных ресурсов, повышение цен на нефть и преимущества снижения выбросов парниковых газов от сжигания природного газа приводит к росту популярности и растущему спросу на СПГ. СПГ обладает рядом важных экологических преимуществ. Он производит меньше газовых выбросов, чем другие виды ископаемого топлива, такие как оксиды азота и углекислый газ. Кроме того, регазифицированный СПГ производит минимальное количество оксидов серы, благодаря процессу предварительной обработки, который удаляет большую часть содержания серы, присутствующей в природном газе.

Таким образом, газ в сжиженном состоянии имеет следующие преимущества по сравнению с другими видами топлива:

· Благодаря процессу сжижения плотность газа увеличивается в 600 раз, что упрощает его транспортировку и хранение;

· Становится возможным создания запасов газа и их использования по мере необходимости;

· Сжиженный природный газ в своей жидкой форме не может воспламениться или взорваться;

· Появляется возможность газификации удаленных объектов;

· Цена СПГ значительно ниже, чем у дизельного топлива или бензина, что экономит денежные средства на покупку топлива;

· СПГ обладает высокой энергоемкостью и имеет большое октановое число;

· СПГ обладает экологическими преимуществами.

1.2. Производство сжиженного природного газа и его применение

Чтобы перевести природный газ из газообразного в жидкое состояние, газ должен подвергнуться очистке и осушке, а также охладиться до температуры -150-160°С на определенных установках и заводах, которые размещаются в доступных для морских судов районах побережья. Плотность СПГ увеличивается примерно в 600 раз благодаря глубокому охлаждению, что значительно облегчает его транспортировку и хранение, когда транспортировка по трубопроводу практически невозможна.

После того, как сжижение природного газа в СПГ было успешно выполнено, продукт обычно загружается в резервуары для хранения судов-перевозчиков СПГ и транспортируется. Большая часть СПГ транспортируется танкерами в больших бортовых переохлажденных (криогенных) резервуарах. СПГ также транспортируется в небольших контейнерах, соответствующих требованиям Международной организации по стандартизации (ISO), которые могут быть размещены на судах и в грузовых автомобилях.

На импортных терминалах СПГ выгружается с судов и хранится в криогенных резервуарах для хранения, прежде чем он будет возвращен в газообразное состояние или регазифицирован. После регазификации природный газ транспортируется по газопроводам к электростанциям, работающим на природном газе, промышленным объектам, а также к жилым и коммерческим потребителям.

Процесс перехода СПГ от производителя к потребителю делится на 4 этапа:

1.   добыча, подготовка и транспортировка природного газа по газопроводу к заводу, где происходит его сжижение;

2.   обработка, сжижение природного газа, хранение и погрузка сжиженного природного газа на специализированные танкеры-метановозы;

3.   морская транспортировка сжиженного природного газа;

4.   разгрузка сжиженного природного газа на приемном терминале, хранение, регазификация и поставка конечным потребителям по газопроводам.

Этапы взаимосвязаны и зависимы друг от друга, вместе они составляют цепочку, которая связывает газовую скважину с конечным потребителем.

В СПГ-проекты включены объекты и проекты отрасли СПГ в области производства, транспортировки и использования СПГ для автономного энергоснабжения и в качестве газомоторного топлива.  Проекты в отрасли производства СПГ по статусу проекта разделяются на три категории: (см. Приложение 3).

Классификация СПГ проектов по размеру проекта основывается на нескольких показателях, описывающих объем производства, целевые рынки и способы распределения СПГ с производства к потребителю (см. приложение 4).

В зависимости от окружающей инфраструктуры и цепочек поставок строительство терминала сжиженного природного газа в среднем занимает 3-5 лет. Это означает, что проекты по сжижению природного газа, начинающиеся сейчас, могут быть запущены только в 2027 году. Строительство СПГ-терминалов, вводимых в эксплуатацию в 2022 и 2023 годах, началось примерно в 2019 году. Это было до роста цен и спроса, которые в настоящее время захватывают рынок. Учитывая, насколько высокими были цены на СПГ за последний год, и прогнозируемое удвоение спроса на СПГ к 2040 году, потребность в новых терминалах для сжиженного природного газа никогда не была такой высокой.

Однако, стоит учитывать, что в данный момент намечается тенденция к увеличению сроков реализации проектов по сжижению СПГ, при этом средняя продолжительность строящихся проектов увеличилась примерно с 46 месяцев в 2004 году до 55 месяцев по состоянию на 2018 год.

Глава 2. Современное состояние и тенденции развития мирового производства сжиженного природного газа

2.1. Обзор текущей макроэкономической ситуации и её воздействие на глобальный рынок СПГ

Российское вторжение в Украину создало беспрецедентную неопределенность и нестабильность как на европейском, так и на азиатском газовых рынках. Конфликт вызвал серьезный кризис энергоснабжения и безопасности, который поднял цены на сырьевые товары до новых максимумов с длительными последствиями для мировой экономики. Сокращение поставок из России в значительной степени компенсировалось за счет СПГ, что превратило Европу в премиальный рынок и отвлекло грузы от Азиатско-Тихоокеанский регион и другие регионы. В результате ограниченные поставки, высокие цены и повышенная неопределенность на рынке привели к пересмотру в сторону понижения темпов роста мирового потребления газа, который в результате, как ожидается, станет отрицательным в 2022 году.

Европа - не единственный регион в мире, который испытывает дефицит СПГ. В Азии также наблюдался рост спотовых цен на газ до высоких уровней. 4 марта 2022 года спотовые цены на СПГ в Азии достигли рекордно высокого уровня - более 59 долларов США/млн баррелей в сутки, что почти на 1000% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цены на газ в Азии более умеренные и с середины 2021 года колеблются примерно в пределах 10-15 долларов США за баррель.

В первом квартале 2022 года европейские спотовые цены в среднем составили 32,3 доллара за баррель, что на 2,7% больше, чем в предыдущем квартале, и в пять раз выше, чем в первом квартале 2021 года. В Азии спотовые цены в среднем составили 30,7 доллара за баррель и были соответственно на 12% ниже, чем в предыдущем квартале 2021 года, и более чем в три раза выше, чем в первом квартале 2021 года. Напряженность на рынке в Азии была ниже, поскольку спрос на СПГ снизился под совокупным воздействием относительно умеренных температур, перехода на топливо в ответ на неконкурентоспособные цены на СПГ, карантина, вызванного Covid-19, в Китае и обильных запасов СПГ на складах в Северо-Восточной Азии. В январе и феврале европейские и азиатские спотовые цены упали с рекордных максимумов декабря, поскольку фундаментальные показатели рынка улучшились. Однако, когда началось вторжение в Украину, европейские спотовые цены 7 марта подскочили до нового рекорда в 72 доллара за баррель. С тех пор они упали, но оставались чрезвычайно волатильными на фоне беспокойства рынка во время войны на Украине и геополитического кризиса. В Соединенных Штатах объем HenryHub резко увеличился и на сегодняшний день достиг самого высокого уровня с сентября 2008 года, что отражает высокий зимний спрос, растущий экспорт СПГ, недостаточную добычу газа и хранение ниже среднего уровня. Динамика ежедневных международных спотовых цен на газ представлена в приложении 5.

Средняя цена на СПГ в Японии оценивается примерно в 16 долларов за баррель в марте 2022 года по сравнению с 7,4 доллара за баррель в том же месяце прошлого года. Несмотря на рост цен на нефть и связанные с этим долгосрочные контрактные цены, индексируемые на нефть, последние оставались со значительной скидкой по отношению к азиатским и европейским спотовым ценам, что возродило интерес среди игроков рынка СПГ к долгосрочным контрактным обязательствам.

По оценкам, в первом квартале 2022 года мировая торговля СПГ выросла на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Сочетание более теплой погоды и более низкого спроса в Азии позволило Европе поглотить большой объем импорта СПГ, что компенсировало слабость поставок российского трубопроводного газа. Действительно, более низкий спрос на СПГ в Азии сократил возможности для поставок атлантического СПГ из бассейна, и благодаря надбавке к европейским ценам на СПГ по сравнению с Азией мировые поставки СПГ были в значительной степени ориентированы на Европу. Рост торговли СПГ замедлился в марте, поскольку спрос на СПГ снизился в Японии и Китае, а также в Южной Америке. На спрос на СПГ в Китае повлияло возобновление пандемии Covid-19 и вызванные этим карантины. В последние месяцы Китай также перешел на более дешевый импорт трубопроводного газа. Динамика международной торговли СПГ представлена в приложении 6.

В течение первых четырех месяцев 2022 года Соединенные Штаты экспортировали 74% своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, по сравнению со среднегодовым показателем в 34% в прошлом году. В 2020 и 2021 годах Азия была основным направлением экспорта американского СПГ, на долю которого приходилось почти половина общего объема экспорта.

С декабря 2021 года Европейский союз (ЕС) и Великобритания импортируют рекордно высокие объемы СПГ, главным образом из-за низких запасов природного газа в хранилищах.

Соединенные Штаты стали крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС и Великобританию в 2021 году, на их долю приходится 26% от общего объема импорта. Согласно данным CEDIGAZ, за первые четыре месяца 2022 года импорт СПГ из Соединенных Штатов в ЕС и Великобританию вырос более чем в три раза по сравнению с 2021 годом, составив в среднем 7,3 млрд куб. футов в сутки и составив 49% от общего объема импорта. Импорт СПГ из России и Катара составил по 14% (2,1 млрд баррелей в сутки).

За первые четыре месяца 2022 года экспорт американского СПГ в Азию сократился на 51%, составив в среднем 2,3 млрд куб. футов в сутки по сравнению с 4,6 млрд куб. футов в сутки (в среднем за год) в 2021 году. Китай и Южная Корея были основными направлениями экспорта американского СПГ в 2021 году. Однако в этом году Китай получил только шесть партий СПГ из Соединенных Штатов в январе–апреле 2022 года (0,2 млрд баррелей в сутки по сравнению с 1,2 млрд баррелей в сутки в 2021 году), поскольку карантинные меры, связанные с пандемией, а также мягкая зима и высокие спотовые цены на СПГ снизили спрос на спотовый импорт СПГ. Экспорт американского СПГ в Южную Корею и Японию также сократился на 0,6 млрд баррелей в сутки и 0,5 млрд баррелей в сутки соответственно. Ежемесячный экспорт сжиженного природного газа из США по направлениям представлен в приложении 7.

2.2. Тенденции развития международного рынка СПГ

По данным МЭА, ожидается, что потребление природного газа в Европе в этом году сократится почти на 6%. В Азии ожидается, что в 2022 году он вырастет на 3 процента, что является заметным замедлением по сравнению с ростом на 7 процентов в 2021 году.

Ожидается, что такие регионы, как Северная и Южная Америка, Африка и Ближний Восток, будут менее непосредственно затронуты волатильностью газового рынка, поскольку они в основном зависят от внутренней добычи газа. Но они, тем не менее, страдают от более широких экономических последствий российского вторжения в Украину, включая рост цен на сырьевые товары, снижение покупательной способности и сокращение инвестиций из-за снижения деловой уверенности.

Ожидается, что мировой спрос на сжиженный природный газ достигнет 400 миллионов метрических тонн в 2022 году, что на 6,6% больше, чем в 2021 году, за счет Китая и других азиатских рынков.

Ожидается, что в этом году Европа будет больше полагаться на СПГ. Сокращение поставок газа, рекордно высокие цены, беспрецедентная волатильность и геополитическая напряженность, которые сделали 2021 год таким бурным для европейского газового рынка, демонстрируют мало признаков ослабления в 2022 году.

На долю американского СПГ в 2022 году придется более 40% общего увеличения поставок в годовом исчислении. В глобальном масштабе в этом году могут начаться четыре новых СПГ проекта.

BNEF ожидает, что Китай импортирует 84,6 млн тонн СПГ в 2022 году, что на 7,5% больше, чем в 2021 году, благодаря непрерывному экономическому росту и переходу с угля на газ.

Появляется все больше китайских покупателей СПГ, поскольку они расширяют доступ к поставкам через свои собственные новые импортные терминалы.

В 2022 году новые импортные мощности достигнут 38,9 млн тонн в год после ввода в эксплуатацию девяти новых терминалов и четырех проектов по расширению.

В Южной и Юго-Восточной Азии, вероятно, произойдет быстрый рост импорта СПГ, а Вьетнам и Филиппины планируют начать импорт в четвертом квартале 2022 года. Этот рост обусловлен экономическим ростом, а также отказом от угля с высоким уровнем выбросов и истощением внутренних газовых ресурсов.

Хотя погода и "Северный поток-2" являются ключевыми факторами, ситуация со сжиженным природным газом (СПГ) скорее останется позитивной для экспортеров в 2022 году, поскольку устойчивый спрос в Азии, во главе с Китаем, сохраняется, а европейские импортеры стремятся пополнить низкие запасы. Рынок должен оставаться напряженным, поддерживая высокие цены. Это может немного снизить спрос, но торговля СПГ все равно может вырасти на 5% в следующем году. Глобальный газовый кризис подчеркивает роль СПГ в энергетическом переходе, возобновляя долгосрочные обсуждения контрактов, которые могут привести к принятию множества новых инвестиционных решений по проектам в ближайшие 12 месяцев.

Глава 3. Анализ, оценка и тенденции развития международных СПГ-проектов

В последнем отчете GlobalData "Перспективы глобальных проектов по строительству и расширению СПГ до 2026 года" указывается, что в период с 2022 по 2026 год ожидается начало эксплуатации в общей сложности 181 проекта по сжижению природного газа (СПГ). Из них 126 представляют собой проекты регазификации, а 55 - проекты по сжижению. Во всем мире 27 проектов по сжижению СПГ находятся на стадии утверждения и, вероятно, начнут функционировать в период с 2022 по 2026 год.

Северная Америка лидирует в мире, на ее долю приходится 31 из проектов по сжижению, которые начнутся к 2026 году. Африка - еще один крупный регион, где к 2026 году ожидается начало реализации семи проектов.

Среди стран США будут лидировать в мире с наибольшим количеством запусков проектов (21) к 2026 году. Мексика станет свидетелем начала осуществления восьми проектов. (См. Приложение 8)

Поскольку цены на газ в Азии и Европе растут, а опасения по поводу энергетической безопасности усиливаются, становится все более актуально развитие уже существующих СПГ-проектов.

В последнее время был достигнут прогресс в разработке более 20 проектов по сжижению природного газа общей мощностью более 180 миллионов тонн в год. Чтобы быть уверенным в поставках СПГ в 2030 году, рынку потребуется более 150 миллионов тонн продукции в год из запланированных 186 миллионов тонн в год, что означает, что более 80% СПГ-проектов должно быть реализовано.

Поскольку европейские страны сталкиваются с проблемой энергетической нестабильности после вторжения России в Украину, спрос на СПГ к концу года превысит предложение.  Ожидается, что мировой спрос на СПГ достигнет 436 миллионов тонн в 2022 году, превысив доступное предложение в 410 миллионов тонн. Дисбаланс предложения и высокие цены создадут условия для самых оптимистичных условий для проектов СПГ, хотя поставки из этих проектов исходя из сроков строительства, будут поступать и обеспечат облегчение только после 2024 года. Текущие и разрабатываемые проекты скорее всего не смогут полностью удовлетворить повышенный спрос в короткие сроки.

По данным Управления энергетической информации США, к концу 2022 года США будут иметь крупнейшие в мире мощности по экспорту СПГ. (См. приложение 9). СПГ уже становится двигателем экономического роста и инструментом укрепления внешней политики страны. Аналогичным образом, Австралия рассматривает возможность увеличения экспорта СПГ в Европу.

Контракты с фиксированной ценой сделали американский СПГ привлекательным для покупателей в последние месяцы на фоне стабильно высоких цен для конечных потребителей и усилий Европы снизить свою зависимость от российского трубопроводного газа.

Соединенные Штаты вносят свой вклад в поставку СПГ на мировой рынок и делают это в ускоренном темпе. Американская компания по производству сжиженного природного газа Tellurian дала зеленый свет началу строительства своего СПГ-терминала Driftwood в Луизиане, указав на растущий спрос на экспорт американского СПГ для поддержки целей энергетической безопасности за рубежом. Компания Driftwood получила все основные разрешения, необходимые для строительства и эксплуатации, и детальные инженерные работы завершены примерно на 30%, сообщили в компании. Предварительное инженерное и проектное исследование (FEED) для проекта было завершено в первой половине 2017 года, в то время как соглашения о проектировании, закупках и строительстве (EPC) были заключены в ноябре 2017 года. Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) опубликовала окончательное заявление о воздействии на окружающую среду (EIS) проекта СПГ в январе 2019 года и выдала разрешение на строительство и эксплуатацию завода по производству СПГ вместе с трубопроводом в апреле 2019 года. Планируемый к строительству в четыре этапа, проект соединит до 14 межгосударственных трубопроводов, будет получать до четырех миллиардов кубических футов в день исходного газа и производить до 27,6 млн тонн СПГ в год для экспорта. Ожидается, что после запуска в эксплуатацию проект Driftwood LNG станет одним из самых дешевых проектов по производству СПГ в мире.

Сейчас ситуация усугубляется тем, что европейские клиенты хотят диверсифицировать свои риски, поэтому спрос на СПГ возрос, стало еще более важно, чтобы такие проекты, как Driftwood LNG запускались как можно скорее.

Американские строящиеся СПГ-проекты находятся на лидирующих позициях. Проекты, бездействующие в ожидании растущего спроса, в настоящее время продвигаются вперед. Проекты Лейк-Чарльз EnergyTransfer и Рио-Гранде компании NextDecade, ранее приостановленные, сообщили о сделках на сумму 9,45 млн тонн в год после вторжения России в Украину, включая сделку на 1,75 млн тонн в год с Engie, которая в ноябре 2020 года вышла из переговоров с NextDecade. Компания планирует принять окончательно инвестиционное решение во второй половине 2022 года, а коммерческие операции планируется начать в 2026 году.

Также в марте 2022 года стало известно, что NextDecade подписала обязательное для исполнения соглашение с GuangdongEnergy о долгосрочных поставках СПГ со своего экспортного завода RioGrande LNG в Браунсвилле, штат Техас, США. GuangdongEnergy будет закупать до 1,5 млн тонн СПГ в год у RioGrande.  Компания стремится сократить выбросы углерода благодаря проекту RioGrande более чем на 90%, полагаясь при этом на так называемый газ из экологически чистых источников и использование нулевой мощности для производства низкоуглеродоемкого СПГ. Ожидается, что СПГ проект RioGrande начнет коммерческую эксплуатацию в 2026 году.

Среди волновых эффектов войны есть некоторые ранние признаки того, что изменения рисуют благоприятное будущее для экспортных терминалов США.

К примеру, VentureGlobal LNG Inc. недавно заявила, что окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту Plaquemines LNG будет принято в ближайшее время после того, как она заключит дополнительные долгосрочные контракты с поставщиками. В феврале 2022 компания погрузила свои первые грузы в Луизиане с экспортного объекта CalcasieuPass.

Также экспортер СПГ №1 в США Компания CheniereEnergyInc. недавно получила зеленый свет на увеличение экспорта газа с завода SabinePass в Луизиане и с завода СПГ в Корпус-Кристи в Южном Техасе в страны, у которых нет соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами.

Спрос на поставки из США на мировом рынке СПГ также продолжает подталкивать поставки сырьевого газа к новым максимумам. США впервые превзошли Катар и Австралию по экспорту СПГ этой зимой (cм. Приложение 10).

Активизация усилий по замене российского газа может увеличить мощности по сжижению газа в США еще на 3-5 млрд куб. футов в сутки в период с 2025 по 2030 год.

Ожидается также, что большее количество компаний могут начать строительство проектов до завершения финансирования, как это сделал Cheniere с CorpusChristi LNG Phase 3 в Техасе.

Германия также планирует как можно быстрее снизить зависимость от российского импорта и подстроиться под современные реалии. Немецкий государственный банк KfW и голландская коммунальная компания Gasunie подписали меморандум о взаимопонимании по строительству первого терминала сжиженного природного газа в Брунсбюттеле, Германия. Меморандум о взаимопонимании - это первый из трех этапов заключения контракта, типичных для большинства крупных проектов.

Мощность терминала по регазификации составит 8 млрд м3 в год и обеспечит возможность прямого импорта газа на рынок Германии из регионов, до которых невозможно добраться по газопроводам. Таким образом, проект улучшит энергетическую безопасность Германии и поможет северо-западной Европе стать менее зависимой от импорта газа по трубопроводам. Важно отметить, что ежегодный импорт российского газа в Германию оценивается более чем в 70 миллиардов кубометров. Проект будет иметь два резервуара для сжиженного природного газа вместимостью 165 000 м3 каждый и установку регазификации сжиженного природного газа. В дальнейшем планируется переоборудовать терминал таким образом, чтобы он мог перерабатывать экологически чистые производные водорода, такие как аммиак.

Однако неясным, насколько терминал окажется полезен, принимая во внимание тот факт, что сроки строительства таких проектов занимают немало времени, учитывая также строительство 80-километровых соединительных трубопроводов. Ожидается, что терминал будет введен в эксплуатацию не ранее 2024 года. Кроме того, расположение терминала в Брунсбюттеле особенно проблематично из-за его близости к ядерным объектам.

Российско-украинский конфликт привлек внимание мира и к Катару, поскольку он считается одним из влиятельных игроков на мировом рынке сжиженного природного газа. Катар может стать одним из главных поставщиков в европейские страны, поскольку занимает гибкую конкурентную позицию для изменения направления поставок СПГ среди основных потребителей в Европе и Азии.

По данным аналитической компании Kpler, Катар в 2021 году занял второе место после Австралии по объему поставок СПГ на мировой рынок. Катар экспортировал 77,83 млн тонн СПГ. В Азию, уточняет «Интерфакс», было направлено 59,12 млн тонн катарского газа, в Европу 16,81 млн тонн, 1,67 млн тонн — в Латинскую Америку.

В случае заинтересованности потенциальных покупателей сырья, в том числе Европы, которая пытается отказаться от российского газа, QatarEnergy – государственная компания Катара - рассматривает возможность дополнительного расширения производства СПГ.

 «Государственная компания QatarEnergy обсуждает с покупателями газа возможность расширения начатого в 2021 году проекта стоимостью в $30 млрд. Это строительство шести заводов сжиженного природного газа. Компания оценивает стоимость добавления по крайней мере еще одной установки и интерес к дополнительному газу со стороны покупателей, включая покупателей из Китая».

В феврале 2021 года катарская государственная компания QatarPetroleum приняла окончательное инвестиционное решение по реализации проекта по разработке крупнейшего в мире газового месторождения «Северное» (NorthFieldEast — NFE, другая часть месторождения называется Южный Парс и принадлежит Ирану) и строительства на его базе завода СПГ, начав заключать контракты на его реализацию. Проект оценивается в $30 млрд.

Благодаря расширению СПГ на Северном месторождении планируется увеличить производство СПГ в 2 этапа. Ожидается, что первая фаза проекта Северного месторождения увеличит мощность на 43% с 77 млн тонн в год (млн тонн в год) до 110 млн тонн в год к 2025 году. Вторая фаза, получившая название проект Северное месторождение Юг (NFS), позволит дополнительно увеличить производственные мощности со 110 млн тонн в год до 126 млн тонн в год, что в общей сложности увеличится на 64% к 2027 году.

В то же время стоит понимать, что в ближайшие годы Катар не сможет заменить Россию на европейском рынке, поскольку большую часть объемов СПГ он поставляет в страны Азиатско-Тихоокеанского региона по долгосрочным контрактам.

Стоит также учитывать, что существует также вероятность того, что покупатели, стремящиеся заключить долгосрочные газовые контракты, могут столкнуться с избытком предложения после 2030 года.

Заключение

Во всем мире позиции газа и СПГ в качестве топлива в энергетической системе находятся под сильным давлением геополитики, отсутствия конкурентного ценообразования, крайней волатильности цен и невозможности поставок.

Страны, которые когда-то полагались на российский СПГ, теперь ищут другие источники для удовлетворения своих потребностей, и Катар вышел на первый план. Возобновившийся интерес к диверсификации поставок газа в Европу предоставляет Катару огромные возможности для продажи новых крупных поставок, поступающих в продажу.

Ориентируясь на прибыль, многие нефтегазовые компании рассматривают вторжение России в Украину как возможность увеличить продажи американского и катарского СПГ. Энергетический кризис в Европе стал благом для американского экспорта сжиженного природного газа (СПГ), а вторжение России в Украину ставит их в еще более выгодное положение. Американские экспортеры СПГ намерены и дальше расширять поставки на европейские газовые рынки, чтобы компенсировать потенциальный дефицит, который, уже постепенно возникает.

Процесс производства СПГ по своей сути является дорогостоящим и увеличивает стоимость газа. Помимо цены, заявленное решение о строительстве новых терминалов для импорта СПГ не учитывает одну важную проблему: сроки. Необходимо учитывать сроки строительства новых СПГ-проектов составляют около 5 лет. За это время проекты возможно смогут утратить свою актуальность. Новые терминалы СПГ, использующие плавучие установки регазификации и хранения, возможно было бы построить относительно быстро, если бы можно было сократить бюрократию.

Исходя из проведенного анализа, первая гипотеза подтвердилась. Поскольку цены на газ в Азии и Европе растут, а опасения по поводу энергетической безопасности усиливаются, руководители отрасли видят, что развивается импульс для создания более крупной индустрии. Проекты по сжижению природного газа хотят, как можно быстрее выйти на рынок, и некоторые из них начинают строительные работы даже до официального одобрения всеми инстанциями. Многие компании по производству СПГ, откладывавшие окончательные инвестиционные решения до конфликта, внезапно начали прорабатывать планы строительства новых СПГ-проектов.

Вторая гипотеза также подтвердилась - во всем мире просто нет доступных мощностей по производству СПГ для снабжения Европы газом. Даже терминалы по импорту СПГ с избыточными импортными мощностями с трудом находят поставки из других источников. В краткосрочной перспективе отказаться от российских поставок будет действительно сложно.