Исследование рынка ручного малярного и слесарного инструмента Северо-Западного федерального округа
Доклад
Исследование рынка ручного малярного и слесарного инструмента
Северо-Западного федерального округа
Введение
Ключевой особенностью российского
рынка ручного малярного и слесарного инструмента является высокий уровень
знания продукта потребителями и продавцами. Если европейские профессионалы, в
первую очередь, ориентируются на бренд, который лишь подтверждает качество
продукции, то российские клиенты определяют качество продукции только через ее
конкретные возможности и характеристики. Решающим фактором при покупке того или
иного инструмента становится «мелочь» вроде рифления на ручке.
Такой подход привел к тому, что на
рынке регулярно повторяется такая ситуация - лидер отрасли, добившись тотальной
лояльности клиентов, на некоторое время становится доминантом, устанавливающим
правила игры и цены. Со временем его оттесняет игрок послабее, но с более
доступными ценниками и схожим уровнем качества продукции. Можно выделить
несколько систем, согласно которым сегментируется этот рынок.
В группе премиальных брендов
конкурируют такие компании как американские Snap-on и Stanley,
голландский Bahco, французский Facom, а также немецкие Hazet,
Stahlwille, Gedore и Garant (марка Hoffmann Group).
Эти гиганты не имеют проблем с рынками сбыта, так как ведущие мировые
автоконцерны и предприятия среднего и крупного бизнеса предписывают
использовать на своих производствах и сервисах их продукцию.
Поскольку на первом месте стоят
жесткие требования автопроизводителей, то о цене никто даже не заикается.
Однако представительство требует использование омологированного оборудования
только в определенных позициях. Это, например, динамометрические ключи,
специальные головки с внешней звездой для откручивания пятилучевых винтов,
хитрые съемники. Бюджетные заводы таким специфическим оборудованием не
располагают и не вкладываются в его разработку.
В российских реалиях условия на
рынке несколько отличаются. Крупные предприятия по ремонту и отделке в первую
очередь смотрят на соотношение цены и качества, так как бюджеты этих компаний
не безграничны, а их главная цель это - результат. Соответственно,
переплачивать баснословные деньги за результат, который по итогам будет
немногим отличаться никто не намерен. Эти условия на рынке и создают
необходимость появления недорогих, но при этом качественных ручных
инструментов. Предприятий активно работающих в этой сфере довольно много, и
уровень конкуренции весьма высок. Однако в целом, выход на рынок новых игроков
в этой сфере вполне реален, однако, в последние месяцы наблюдаются тенденции к
замедлению прироста объёмов рынка в денежном выражении.
Приступим к более глубокому
исследованию рынка, в ходе которого выявим основных его игроков, уровень
конкуренции на рынке, а так же тенденции его развития, В качестве объекта
исследования возьмем город Санкт-Петербург.
. Основные игроки
Для формирования максимально ясной
картины о состоянии рынка, для рассмотрения будут взяты наиболее популярные
фирмы занимающиеся продажей ручного инструмента по Санкт-Петербургу. Фирм
занимающихся исключительно оптовым сбытом продукции найти не удалось.
Все «оптовые» предприятия, так же имеют функцию розничной продажи.
Оптовые фирмы
1) Торгово-производственная
компания «АИСТ»
) ООО «ИнструментТорг»
) Санкт-Петербургская
компания «Wira»
) ООО «Росэнергогрупп» - Fit Instrument
) ООО «Питер Инструмент»
) ООО «Статус»
) Компания «Мир Инструмента»
) Инструментальная компания
«Викселен СПб»
) ООО «МАСТЕРИНСТРУМЕНТ»
Для фирм занимающихся оптовой
продажей ручного инструмента по Санкт-Петербургу, характерно то, что компаний,
занимающихся непосредственно производством продукции, крайне мало. Это
обусловлено тем, что большинство оптовых фирм в основном занимаются
перепродажей брендовых инструментов с высокой наценкой, что вероятнее всего,
является наиболее выгодным бизнесом.
Розничные сети
К розничным сетям также можно
отнести большинство вышеперечисленных оптовых фирм, так как практически везде
есть возможность покупки инструментов в розницу.
) ООО «Арсенал Строй»
) ООО «СтройЛЮКС» - ANZA
) Производственная компания
ООО «Поставщик»
) ООО «СТИЛМАРК СПБ»
) ООО «Ураган Инструмент»
В сфере розничных продаж, гораздо
больше компаний занимающихся непосредственно производством и продажей своей
продукции. Однако, как показывает статистика, это гораздо более затратно,
нежели перепродажа. Однако и эти компании находят своих клиентов, ввиду своих
ценовых специфических ценовых политик.
Крупные несетевые
магазины и базы
1) Строительный торговый дом
Арсенал
) Компания «ПРОЛАЙН»
) ООО «Первая Строительная
База»
) ООО «Снабстрой»
) Производственная
оптово-розничная база ООО «Энкор»
Крупные несетевые базы отличаются
минимальным количеством пунктов сбыта своей продукции, однако они подразумевают
огромный выбор продукции по вполне адекватным ценам, в отличие от сетевых мест.
рынок малярный слесарный оптовый
2. Основные тенденции
развития в период с 2013 по 2015 год
В 2015 году для рынка ручного
электроинструмента был характерен небольшой рост в 3-7% по отношению к 2014
году. Как отмечают эксперты, в 2015 году рост рынка ручного электроинструмента
замедлился, началась стагнация, выраженная в незначительных темпах развития
рынка (1%-3%). Согласно оценкам экспертов, данная ситуация связана с общей
экономической ситуацией в стране, выраженной в нестабильности основных секторов
и отраслей промышленности.
Отличительной чертой структуры
импорта ручного электроинструмента являлось преобладание техники, произведенной
в Китае - примерно 75% в 2013 г. и 2014 г. соответственно. Данный факт являлся
результатом перемещения производства ведущих игроков, в том числе отечественных
в КНР.
Лидером в производстве ручного
электроинструмента на российском рынке являлась отечественная компания ЗАО
«Интерскол», выпускающая большинство своей продукции на производственных
площадках в КНР.
Согласно существующим прогнозам
экспертов, 2016-2017 гг. будут характеризоваться нестабильным и небольшим
ростом рынка на уровне (0.5-2%). Однако, существует мнение о том, что через
несколько лет произойдет перенасыщение рынка ручного электроинструмента за счет
увеличения состава участников и постоянного обновления линеек товаров среди
основных производителей.
В ассортиментной сегментации
существует тенденция к увеличению объемов аккумуляторного электроинструмента.
Цены на электроинструмент претерпели существенные изменения в виду
нестабильности рубля. Прогнозируется их изменение и в будущем. Рост цен на
энергоносители и комплектующие заставляет искать способы снижения затрат на
производство, вследствие чего все больше прослеживается тенденция к переводу
производственных мощностей на территорию Китая.
Общую тенденцию развития можно отразить
в виде графика:
3. Степень конкуренции
Уровень конкуренции в
сегменте рынка ручного инструмента весьма высок, однако не закрыт. В
современных условиях как показывает статистика, гораздо более целесообразно заниматься
перепродажей импортных изделий, так как самостоятельно производство и
дальнейшая реализация требуют значительных затрат, и подвержены дополнительным
рискам. К сожалению, Россия не обладает пулом концернов, производящих
инструмент на протяжении десятков лет. Это обусловлено тем, что развитая
инструментальная промышленность СССР была похоронена, а на ее месте за 20 лет
не появилось ни одного предприятия.
Среди тенденций развития
рынка выделяют появление массового профессионального потребителя и повышение
спроса на продукцию средней ценовой категории: «В полупрофессиональном и
профессиональном сегментах в последнее время идет рост спроса на продукцию
тайваньских производителей, которые предлагают хороший товар по невысокой цене.
Это повлияло и на DIY-сегмент. Ради экономии автомобилисты просто уходят от
официальных автосервисов к частным гаражам».
В промышленном сегменте
преобладают два тренда. Одни компании, пытаясь выжить, сокращают издержки путем
урезания затрат на инструмент, другие, наоборот, стараются решать вопросы
инструментального оснащения путем приобретения универсальных систем хранения и
оснастки. Например, система Stanley VIDMAR позволяет снизить площадь
инструментального склада до двух раз, а система BETMS (Bahco Ergo Tool
Management System) от Bahco позволяет клиенту заказать индивидуальную
комплектацию инструментов в инструментальной тумбочке, состав и цвет которой
также выбираются индивидуально.
Для того чтобы
эффективно противостоять конкурентам, необходимо последовательно пройти все этапы
конкурентной борьбы:
· Определить целевую
аудиторию и основных конкурентов
· Определить
конкурентное преимущество и разработать стратегию его укрепления и развития
· Утвердить основную
конкурентную стратегию в отрасли
· Разработать
тактические приемы для противостояния основным конкурентам
Основные типы стратегий конкурентной
борьбы
Типы стратегий конкурентной борьбы
|
Описание стратегий
|
Наступательные стратегии
|
Действия, направленные на активное противостояние основному
конкуренту с целью захвата доли рынка. Выбрав такой способ ведения
конкурентной борьбы, компания фокусируется на противостоянии определенной
группе конкурентов и предпринимает любые действия для привлечения покупателей
конкурентов к своему товару.
|
Действия, направленные на мирное существование на рынке и
увеличение прибыльности компании при незначительном росте доли рынка. Выбрав
такой тип конкурентной борьбы, компания начинает искать способы мирного
существования с крупными конкурентами и ориентируется на небольшие свободные
ниши на рынке.
|
4. Перспективы выхода на
рынок новых игроков
Российские представители
компаний-поставщиков или производителей инструментов сходятся во мнениях, что
большинство клиентов гонятся не за вывеской, ценой, качеством или практичностью
продукции, а за совокупностью всех этих характеристик. И лишь в зависимости от
своих предпочтений они ставят на первое место тот или иной критерий. В связи с
чем, открывается большое окно на рынок для входа новых игроков, которые могут
манипулировать этими характеристиками, и предоставить своей целевой аудитории
тот продукт, который соответствует их требованиям к характеристикам.
Таким образом, новые игроки вполне
реально могут обзавестись своей целевой аудиторией на рынке, однако это в
большей степени зависит от них самих. Аналитические данные говорят о том, что
рост рынка продолжается, хотя и не такими темпами как в предыдущие годы.
Однако, учитывая средние макроэкономические показатели нельзя не отметить, что
хоть в целом, глядя на цифры заметен явный рост, курс рубля на момент 2013 и на
текущий 2015 сильно отличаются, и если брать этот факт во внимание, то рост
превращается в замедленную рецессию.
Анализ макроэкономических
показателей рынка за 1 и 2 кварталы с 2010 по 2015 год (млрд. руб.):
Как видно по графику, неоспоримо
виден явный экономический рост в рублевом измерении, однако, если учесть, что
курс доллара на начало 2010 года был 29.84 рубля, а на начало 2015
года 65.15, то пересчитав экономический рост в иностранной валюте, оборот
макроэкономических показателей за 2 квартал 2010 года составил 132 млрд.
долларов США, а за 2 квартал 2015 года 102 млрд. долларов США, что уже
не является ростом, а скорее отражает состояние замедленной рецессии.
Подводя итоги о перспективах выхода
на рынок новых игроков, можно сказать, что они конечно же есть. Наличие
множества предприятий по производству и перепродажи ручных инструментов говорит
об их прибыльности. Однако тут же встает вопрос о целесообразности развития
бизнеса в этой сфере. Необходимо учитывать множество необходимых затрат на
развитие своего предприятия, на концепцию охвата целевой аудитории, на
обустройство логистики, а так же затрат на многое другое.
Заключение
Рынок ручного малярного и слесарного
инструмента в Санкт-Петербурге, по большому счету является центром перепродажи.
Подавляющее большинство продукции, продающейся на территории города
Санкт-Петербург, было произведено в других странах. Эти инструменты как правило
являются объектом перепродажи. Так же развита дистрибьюция иностранных брендов.
Что немаловажно, у нас так же есть свои собственные компании-производители.
Таким образом, учитывая нынешнее состояние экономики, выход на рынок открыт как
для перекупщиков, так и для производителей. Однако, уровень рисков и барьеров
для входа для производителя значительно больше.
Более 43% продукции рынка ручных
инструментов, продающихся на момент 2015 года на территории города
Санкт-Петербург, были произведены в Китае.
Использованные методы анализа
данных:
· Базы данных ФТС РФ,
ФСГС РФ (Росстат).
· Печатные и
электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
· Ресурсы сети
Интернет в России и мире.
· Материалы
участников отечественного и мирового рынков.
· Результаты
исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
· Материалы
отраслевых учреждений и базы данных.
Использованная
литература
2) Корпоративные финансы. Под ред. Романовского М.В.,
Вострокнутовой А.И. Спб. 2011