Развитие машиностроительного комплекса
Введение
Актуальность исследования состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем, что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей. Машиностроение обеспечивает любое производство машинами и оборудованием, а население - предметами потребления. Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или иным образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От степени развития машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и эффективность развития других секторов и всей экономики в целом.
Машиностроение как отрасль насчитывает почти тысячелетнюю историю. Претерпев существенные изменения в своей структуре и видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни подотраслей, специализирующихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего бытового оборудования до сложнейших высокоточных аппаратов. Данная уникальная позиция отрасли в системе экономических отношений делает ее главным проводником достижений научно-технического прогресса во все области жизнедеятельности человека, а также значительно усложняет ее анализ.
В настоящей работе поставлена цель исследования современного состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России. В соответствии с поставленной целью, в работе были выделены следующие задачи:
дать общую характеристику машиностроительного комплекса;
рассмотреть производство машин и оборудования;
исследовать производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
изучить производство транспортных средств и оборудования;
проанализировать энергетическое машиностроение.
Исследования основаны на базе анализа статистических и отчетных аналитических материалов в области теории отраслевых рынков.
Работа состоит из введения, пяти параграфов, заключения и списка литературы.
1. Общая характеристика состояния машиностроительного комплекса
Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2011 году определялось тенденциями увеличения инвестиционной активности со стороны юридических лиц и объемов потребительского спроса в части высокотехнологичных товаров вследствие восстановления экономической конъюнктуры после кризисных явлений 2008 и 2009 годов. Данные тенденции в свою очередь характеризовались ростом инвестиций в основной капитал и увеличением реальных располагаемых денежных доходов (по итогам 2011 года относительно уровня 2009 года увеличение указанных показателей составило 14,8% и 5,9% соответственно).
Указанные факторы в 2011 году относительно уровня 2010 года способствовали увеличению объемов производства машин и оборудования на 9,5%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 5,1%, транспортных средств и оборудования - на 24,6 процента.
Значительный вклад в достижение указанных показателей внесла реализация мер государственной поддержки. В 2011 году на реализацию указанных механизмов (без учета расходов на реализацию ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы») из федерального бюджета было направлено более 220 млрд. рублей [1].
По итогам 2011 года также отмечается увеличение среднего уровня рентабельности производства в машиностроительном комплексе в 3 раза до 6,6% (без производства оружия и боеприпасов), что может характеризоваться как тенденция посткризисного восстановления экономической ситуации в высокотехнологичных секторах экономики. В указанный период также отмечался значительный уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров, что в отдельных случаях может в среднесрочной перспективе являться одним из ограничений развития производства.
Факторы развития машиностроительного комплекса, оказывающие влияние на производственную ситуацию в 2011 году, также определяли тенденции развития рассматриваемого сектора экономики в первом полугодии 2012 г. (рост инвестиций в основной капитал относительно первого полугодия 2011 г. составил 11,6%, реальных располагаемых денежных доходов - 3,0%), вследствие чего отмечается рост объемов производства всех основных групп высокотехнологичных товаров: производство машин и оборудования увеличилось на 4,5%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 6%, транспортных средств и оборудования - на 21 процент. При этом отмечается значительное сокращение темпов прироста импорта в абсолютном выражении (по итогам первого полугодия 2012 г. рост физического объема импорта продукции машиностроения составил 8,7% против 53,4% в первом полугодии 2011 года) [2].
В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики сдерживающее влияние оказывает ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих, зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры.
Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым относятся:
повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания научно-технического и кадрового потенциалов, в том числе инновационного характера (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций);
развитие совместного производства конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении и других секторах);
реализация Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы и расширение военно-технического сотрудничества [1].
На реализацию данных мероприятий предполагается направить в 2012-2015 гг. за счет средств федерального бюджета более 820 млрд. рублей.
Вследствие удовлетворения значительного объема отложенного спроса в 2010 и 2011 годах после кризисных явлений 2008 и 2009 годов темпы роста производства в машиностроительном комплексе в среднесрочной перспективе будут характеризоваться более низкими абсолютными значениями относительно значений динамики развития производства в 2010 и 2011 годах (табл. 1).
Указанные мероприятия будут способствовать укреплению в 2013-2015 годах позиций российской продукции на внутреннем рынке, а в ряде случаев увеличению ее доли относительно импортной продукции.
В период 2012-2013 годов будет отмечаться незначительное снижение доли отечественной продукции машиностроительного комплекса на внутреннем рынке по сравнению с уровнем 2011 года (на 1-1,5%). К 2015 году ожидается относительно улучшение конкурентоспособности и возвращение доли отечественного производства на внутреннем рынке к уровню 2011 года (около 45%). Вместе с тем значительный вклад в указанную динамику будет вносить существенное увеличение объемов производства продукции военного назначения, связанное с ростом объема закупок по Государственному оборонному заказу.
Таблица 1 - Показатели развития производства машиностроительного комплекса, %
2011 отчет2012 оценка2013201420152015/ 2011, %прогнозПроизводство машин и оборудования109,5104,0106,2107,9108,5129,3Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования105,1105,5105,9105,5106,7125,8Производство транспортных средств и оборудования124,6116,0115,0108,4109,5158,3
Кроме того, в среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса, при этом данные тенденции в большинстве случаев не обеспечивают значимого повышения уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики до уровня, сопоставимого с ведущими мировыми производителями, в том числе в связи с указанными ограничениями.
. Производство машин и оборудования
По итогам 2012 года относительно уровня 2011 года ожидается рост объемов производства продукции по данному подразделу на 4 процента (табл. 2).
Таблица 2 - Производство основных машин и оборудования, %
Показатель2011 отчет2012 оценка2013201420152015/ 2011, %прогнозСтанки металлорежущие123,8127,5107,0107,1107,7157,4Краны башенные140,3130,0109,6114,3116,8190,2Лифты119,3121,0104,0105,5106,0140,7Экскаваторы94,6102,0107,2109,9110,8133,1Комбайны зерноуборочные144,2100,5102,4102,8103,4109,4Холодильники бытовые115,4102,3104,6105,4105,4118,9Стиральные машины бытовые109,9100,7105,6106,6106,8121,1
Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена увеличением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанного, в том числе, с реализацией мер по стимулированию спроса на продукцию российского производства в части сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники (реализация техники с использованием ресурсов ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», субсидирование приобретения сельскохозяйственной техники российского производства), предполагаемым ростом реальных располагаемых денежных доходов, инвестиций в основной капитал и объемов ввода жилья (по итогам 2012 года относительно уровня 2011 года значения данных показателей составит 3%, 5,5% и 6,2% соответственно) [1].
Вместе с тем для развития отдельных видов машин и оборудования в течение 2012 года характерно снижение темпов роста объемов производства относительно соответствующих периодов 2011 года. Так, темпы роста в 2012 году в динамике к соответствующим периодам 2011 года в целом по рассматриваемой товарной подгруппе составляют: I квартал - 119,8%, II квартал - 88,1%, первое полугодие - 104,5%, январь-июль - 103 процента. Данные тенденции обусловлены значительными объемами отгрузки в складские запасы выпускаемой продукции (в части зерноуборочных комбайнов) в сочетании с отсутствием традиционного сезонного оживления спроса, а также ожиданиями возможного снижения цен на импортную сельскохозяйственную технику в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО. В части бытовой техники в настоящее время наблюдается стабилизация внутреннего рынка и, соответственно, снижение темпов роста ее производства в связи с выходом на относительно стабильный уровень потребления данных товаров и удовлетворением отложенного спроса, возникшего в результате кризисных тенденций 2008 и 2009 годов [2].
В 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличение производства машин и оборудования составит 29%, что обусловлено увеличением объемов спроса по всей товарной номенклатуре данной группировки.
Так, увеличение объемов спроса на дорожно-строительную технику будет обусловлено увеличением числа инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве, развитием механизмов реализации техники, в том числе в части лизинга с использованием ресурсов ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», реализацией проектов по обновлению действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%). Данная тенденция приведет к увеличению объемов производства бульдозеров в 2015 году относительно уровня 2011 года бульдозеров на 17,7% и экскаваторов на 33,1 процента [1].
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры), в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера. В данной ситуации, принимая во внимание снижение уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка вследствие вступления Российской Федерации в ВТО, в среднесрочной перспективе может отмечаться снижение ценовой конкурентоспособности рассматриваемой техники российского производства по сравнению с импортными аналогами. Указанные факторы могут привести к стагнации спроса на строительно-дорожную технику и объемов ее производства (в частности, темп роста производства бульдозеров может сократиться на 13,3%, экскаваторов - на 15,5 процента) [2].
Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях составляет более 25 лет), и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики, будет способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование.
Вместе с тем необходимо отметить низкую конкурентоспособность отдельных видов российского технологического оборудования по сравнению с импортными аналогами, что может привести к опережающему росту импорта данной продукции по сравнению с ростом внутреннего производства.
С целью государственной поддержки отечественных производителей технологического оборудования и повышения конкурентоспособности их продукции в настоящее время реализуется подпрограмма <garantF1://55071691.3000> «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011-2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база», направленная на создание технологических заделов для развития в Российской Федерации производств ключевых категорий импортозамещающих средств машиностроительного производства (предполагается создание свыше 60 видов технологического оборудования), которые относятся к технологиям двойного назначения и наиболее востребованы стратегическими организациями машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов. Объемы финансирования данной подпрограммы в 2011-2016 годах составят более 26 млрд. рублей, в том числе 13 млрд. рублей из средств федерального бюджета [1].
В настоящее время Правительством Российской Федерации установлен запрет на приобретение импортных станков за счет бюджетных средств, которые используются для обеспечения обороны и безопасности государства, если в Российской Федерации имеется производство соответствующего оборудования. Указанный инструмент будет способствовать увеличению доли отечественных станкоинструментальных предприятий в отдельных сегментах внутреннего рынка технологического оборудования.
Положительное влияние на развитие производства станкоинструментальной продукции также окажет строительство в Ульяновской области завода по производству токарных и фрезерных станков компанией «Гильдемайстер», рассчитанного на производство до 1000 единиц в год. Выпуск первых станков ожидается уже в 2013 году.
Учитывая указанные факторы, в 2015 году относительно уровня 2011 года ожидается увеличение объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых на 57,4% и 14,6%, соответственно, а также производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 45 процентов.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски возможного сокращения финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие применения новых бюджетных правил при определении основных параметров расходов федерального бюджета инвестиционного характера, в связи с чем может отмечаться снижение объемов спроса на технологическое оборудование. В данной ситуации темпы роста производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых могут сократиться на 10,2% и 6% соответственно.
Увеличение платежеспособного спроса на технологическое оборудование со стороны металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий (объем инвестиций в основной капитал по данным секторам увеличится к 2015 году по сравнению с 2011 годом примерно на 15% и 30% соответственно), связанное, в том числе, с расширением практики применения долгосрочных контрактов на производство, поставку и обслуживание продукции тяжелого машиностроения, приведет к увеличению объемов внутреннего производства данного оборудования. В связи с этим в среднесрочной перспективе может быть увеличена доля российской продукции на внутреннем рынке с 39% в 2011 году до 47% в 2015 году.
Развитие внешних рынков машин и оборудования в 2012-2015 гг. обусловит увеличение объемов экспортных поставок данной продукции, при этом большая часть экспорта будет приходиться на страны ближнего зарубежья. Так, объем экспорта зерноуборочных комбайнов в 2015 году относительно уровня 2011 года увеличится примерно в 2 раза, тракторов - на 76%, бытовых холодильников и морозильников - на 7%, бытовых стиральных машин - на 6,5 процента. Кроме того, в рамках деятельности Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций будет оказана дополнительная государственная поддержка стимулирования поставок высокотехнологичной продукции на экспорт [1].
. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
В 2012 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличится относительно уровня 2011 года на 5,5 процента. Данная динамика обусловлена положительными тенденциями развития секторов-потребителей соответствующего оборудования, в том числе ростом платежеспособного спроса на комплектующие изделия и оборудование, необходимые для производства высокотехнологичной продукции, оказания информационно-телекоммуникационных, медицинских и других услуг, а также ростом реальных располагаемых денежных доходов, развитием потребительского кредитования (табл. 3).
Таблица 3 - Производство основных видов электрооборудования, электронного и оптического оборудования, %
Показатель2011 отчет2012 оценка2013201420152015/ 2011, %прогнозАккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей103,195,0103,6104,2104,7107,4Счетчики производства и потребления жидкости97,7100,5104,5105,1105,5116,4Трансформаторы электрические131,4108,0103,9103,8103,8120,9Провода обмоточные изолированные103,3107,1102,8104,0104,3119,4Приемники телевизионные цветного изображения117,9105,8104,1105,6105,9123,2
В связи со стабилизацией в среднесрочной перспективе ситуации на рынке конечных высокотехнологичных товаров после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов, а также принимая во внимание предполагаемое изменение внутренней рыночной конъюнктуры в области электрооборудования, электронного и оптического оборудования в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, связанное, в том числе, со снижением уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка электронных компонентов и телекоммуникационного оборудования, в 2012-2015 гг. ожидается, что производство указанной продукции будет расти со среднегодовым темпом 6% и составит в 2015 году относительно уровня 2011 года 25,8 процента [1].
Развитие производства офисного оборудования и вычислительной техники будет определяться интенсификацией процессов замены морально устаревшей техники, ростом ввода в эксплуатацию коммерческой недвижимости, увеличением реальных располагаемых денежных доходов, развитием механизмов реализации данной техники, реализацией инвестиционных проектов по созданию новых и расширению действующих совместных предприятий.
Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы ввода мощностей по производству электроэнергии (в 2012-2015 гг. запланированы к вводу мощности в объеме более 29,5 ГВт) и, соответственно, развитие производства энергетического оборудования, освоение новых рыночных сегментов в области светотехники (в том числе в рамках реализации программы развития ОАО «Российская электроника»), реализация проектов по обеспечению энергоэффективности российской экономики в части стимулирования экономии используемых ресурсов (воды, электричества), в том числе путем широкого внедрения современной контрольно-измерительной аппаратуры.
Освоение новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализация федеральных целевых программ (ФЦП <garantF1://92396.1000> «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», включая подпрограмму «Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники», суммарный объем финансирования которых за счет средств федерального бюджета в 2012-2015 гг. может составить свыше 210 млрд. рублей), развитие системы дизайн-центров, повышение автоматизации сборочных процессов, исполнение контрактов в рамках военно-технического сотрудничества будут определять развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи.
Кроме того, в рамках реализации программ инновационного развития крупных радиоэлектронных холдингов (например, ОАО «Концерн «Вега», ОАО «Концерн «Созвездие») предполагается реализация мероприятий по внедрению новых эффективных производственных технологий (что обеспечит рост производительности труда более чем на 90% в текущих ценах в целом по радиоэлектронной промышленности), направленных на обеспечение выпуска перспективной компонентной, модульной и приборной базы радиоэлектронной аппаратуры нового поколения. Также указанные программы предполагают мероприятия по увеличению доли инновационной продукции в общем объеме производства (до 21% в 2015 году в целом по радиоэлектронному комплексу (в 2011 году - 7,7%) и улучшению потребительских свойств выпускаемой продукции [2].
Реализация указанных мероприятий в среднесрочной перспективе обеспечит повышение конкурентоспособности российской радиоэлектронной продукции и позволит сократить технологическое отставание Российской Федерации в данной области по отношению к достигнутому мировому уровню.
Дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, в этой связи доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2015 году увеличится до 20% (в 2011 году - 17 процентов).
Значительный вклад в развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет вносить увеличение объемов производства бытовой электроники, в частности, телевизионных приемников цветного изображения (в 2015 году на более чем на 23% по сравнению с 2011 годом), что будет способствовать сохранению доли импортных телевизоров на внутреннем рынке на уровне 17 процентов [1].
Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению «Здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 2015 году относительно уровня 2011 года на 55%), а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения, укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, и внедрению современных информационных систем в здравоохранении.
С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа <garantF1://12083677.10000> «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», в рамках которой планируется разработка 140 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной).
По итогам 2015 года объем продаж изделий электронной и радиоэлектронной техники составит свыше 500 млрд. рублей, будет завершена реализация мероприятий по формированию новой конкурентоспособной инфраструктуры разработки и производства электронной компонентной базы в части создания центров системного проектирования и модернизации производственных площадок более чем на 170 объектах.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, что вследствие применения новых бюджетных правил формирования параметров федерального бюджета может отмечаться сокращение расходов инвестиционного характера за счет бюджетных ассигнований и, соответственно, объемов внебюджетных средств, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, в связи с чем может отмечаться снижение объемов спроса на электрооборудование, электронное и оптическое оборудование. В данной ситуации, а также в случае низкой эффективности реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции российского производства относительно импортных аналогов в условиях ВТО может произойти снижение отмеченных темпов роста с 25,8% до 21% в 2015 году относительно уровня 2011 года, при этом относительно небольшое сокращение темпов роста может быть обеспечено в случае значительного увеличения объемов закупок вооружения, военной и специальной техники при сохранении ассигнований на выполнение Государственной программы вооружений на период до 2020 года [1].
. Производство транспортных средств и оборудования
По итогам 2012 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования на 16 процентов. Положительная динамика развития производства будет отмечаться по всем товарным подклассам данной группировки, и будет обусловлена:
планируемым увеличением объемов коммерческого грузооборота по итогам 2012 года относительно уровня 2011 года (в части магистрального железнодорожного транспорта - на 4,2%, промышленного железнодорожного транспорта - на 2,4%, автомобильного транспорта - на 12,1 процента);
увеличением объемов поставок выпускаемой железнодорожной и автомобильной техники на экспорт (более чем на 45% относительно уровня 2011 года);
реализацией программ обновления парков транспортных средств и оборудования и инвестиционной программы ОАО «РЖД» и ее дочерних компаний в части закупки подвижного состава (в 2012 году объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части закупок подвижного составляет порядка 55 млрд. рублей);
ростом платежеспособного спроса, в том числе в связи с развитием механизмов реализации автомобильной техники в части кредитования и лизинга, ростом реальных располагаемых денежных доходов (ожидается, что по итогам 2012 года доля продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке с использованием кредитных механизмов составит порядка 50 процентов);
реализацией мер государственной поддержки стимулирования спроса на продукцию авиационного, судостроительного комплексов;
ориентацией крупных потребителей транспортных средств (ОАО «РЖД», Минобороны России и другие силовые ведомства) преимущественно на технику российского производства;
реализацией государственного оборонного заказа и развитием военно-технического сотрудничества (табл. 4).
Таблица 4 - Производство основных видов транспортных средств и оборудования, %
Показатель2011 отчет2012 оценка2013201420152015/ 2011, %прогнозЭлектровозы магистральные114,2105,3102,5102,8103,4114,7Вагоны грузовые магистральные125,1107,697,999,6101,9106,9Автомобили грузовые135,2101,1103,9103,9104,1113,6Автомобили легковые, %143,9112,4106,2107,0107,0136,7
Для транспортных средств и оборудования в период до 2015 года будет характерна относительная стабилизация объемов производства после значительного роста производства после кризисных тенденций 2008 и 2009 годов.
В части автомобильной техники среднегодовой темп роста рынка легковых автомобилей в период 2012-2015 гг. составит около 5,9%, грузовых автомобилей - 4,5 процента. Данная тенденция обусловлена:
увеличением платежеспособного спроса как со стороны физических, так и юридических лиц в связи с увлечением реальных располагаемых денежных доходов (на 18,2% в 2015 году относительно уровня 2011 года) и развитием механизмов лизинга;
увеличением объемов поставок автомобильной техники на рынки ближнего зарубежья (рост экспортных поставок легковых автомобилей в указанный период может составить более 75%, грузовых автомобилей - более 62 процентов);
увеличением объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 29% в 2015 году относительно уровня 2011 года);
развитием в новых условиях проектов по промышленной сборке автомобильной техники, в том числе в части повышения уровня локализации совместных предприятий, интенсификацией процессов организации на территории Российской Федерации производства автомобильных комплектующих [1].
Рост объемов внутреннего рынка автомобильной техники обусловит также и увеличение поставок импортной продукции на внутренний рынок. Объем импорта легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года увеличится на 12,2%, грузовых - на 37 процентов. При этом рост отечественного производства легковых автомобилей составит более 36,6%, грузовых автомобилей - 13,6 процента.
Учитывая данные тенденции к 2015 году доля легковых автомобилей российского производства на внутреннем рынке увеличится до 62,8% (по итогам 2011 года - 58,3%), грузовых снизится до 58,3% (по итогам 2011 года 63,7 процента).
На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе также будет оказывать влияние реализация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой российскими предприятиями, к которым в том числе относятся:
инвестиционные проекты по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (при участии ОАО «Группа «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ» и ОАО «СОЛЛЕРС») в рамках реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 года (объем инвестиционной программы автомобилестроительных предприятий (включая ОАО «АВТОВАЗ») в 2012-2015 гг. составит около 220 млрд. рублей);
программы инновационного развития ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «КАМАЗ», в рамках которых предполагается разработка и внедрение в производство новых технологий (включая инновационные) проектирования и производства автомобилей, в том числе для эффективной реализации перспективных проектов. Реализация программ также будет способствовать повышению эффективности сбытовой и производственной деятельности;
проекты по обновлению парка автомобильной техники [2].
Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 45 процентов.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику, в том числе в части снижения темпов роста реальных располагаемых денежных доходов и объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта.
Кроме того, значительное влияние на развитие спроса будет оказывать изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО вследствие ослабления действующего уровня таможенно-тарифного регулирования (особенно в части подержанных импортных товаров, а также применения положений компенсационных соглашений с зарубежными партнерами), а также ограничения возможностей стимулирования спроса на продукцию российского производства, что может отрицательно отразиться на конкурентоспособности продукции российских автомобилестроительных предприятий [1].
Данные факторы могут привести к сокращению темпов роста производства легковых автомобилей в 2015 году относительно уровня 2011 года до 23%, грузовых автомобилей - до 5 процентов. При этом в данных условиях предполагается увеличение доли импортной техники на внутреннем рынке.
Учитывая изложенное, тенденции развития производства автомобильной техники на территории Российской Федерации будут в значительной степени определяться эффективностью реализации мер по адаптации автомобильной промышленности к условиям ВТО.
Реализация инвестиционных программ ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ОАО «ПГК», ОАО «ВГК» (объем закупок ОАО «РЖД» подвижного и тягового состава в 2012-2015 гг. может составить более 200 млрд. рублей) и частных перевозчиков, обусловленных, в свою очередь, ростом объемов грузооборота и пассажирооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 15,8% и 6,6% соответственно), а также необходимостью обновления действующего парка техники, обеспечат увеличение в 2015 году объемов производства большей части номенклатуры продукции транспортного машиностроения.
На развитие производства продукции транспортного машиностроения в среднесрочной перспективе будет оказывать ряд дополнительных факторов:
оптимизация методов управления парком железнодорожной техники (будет способствовать стабилизации ситуации на рынке вагонов грузовых магистральных). Объемы спроса на вагоны грузовые магистральные по итогам 2012 года будут способствовать насыщению рынка данной продукции (в 2012 году по отношению к 2009 году производство данной техники увеличится в 2,86 раза, импорт - в 3,6 раза, кроме того, в 2011 году наблюдалась значительная загрузка производственных мощностей на российских предприятиях - более 80%), в связи с чем в 2013-2015 гг. предполагается некоторое сокращение производства (до 66 тыс. штук в год) и дальнейшая стабилизация производства на данном уровне;
реализация проектов по созданию новых и расширению действующих мощностей по производству подвижного состава, в том числе с использованием импортных и произведенных на совместных предприятиях комплектующих (например, проекты группы «Синара», а также проекты по производству крупного вагонного литья), что будет способствовать уменьшению дефицита отдельных видов техники на внутреннем рынке (в частности, локомотивов) [1].
Указанные факторы в 2015 году будут способствовать увеличению объемов производства вагонов грузовых магистральных на 6,8-6,9% относительно уровня 2011 года, электровозов магистральных - на 14,7%, а также росту производительности труда в транспортном машиностроении более чем на 36 процентов. Вместе с тем из-за низких объемов финансирования инвестиционной программы ОАО «РЖД» в части обновления парка моторвагонного подвижного состава для перевозки пассажиров, направленных на закупку новой техники, в 2012 году будет отмечаться значительное снижение объемов производства вагонов пассажирских магистральных (более чем на 22%), в связи с чем по итогам 2015 года будет отмечаться сокращение относительно уровня 2011 года объемов производства данной техники более чем на 4 процента.
Основным фактором развития производства в 2012-2015 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 7 раз в стоимостном выражении в 2015 году относительно уровня 2011 года) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:
вывода на проектные мощности и обеспечение серийного производства самолетов семейства SSJ (в период до 2015 года планируется произвести 160 воздушных судов);
перехода к завершающей стадии разработки и испытаний новых типов воздушных судов (МС-21);
наращивания объемов продаж серийно выпускаемой вертолетной техники и освоения в производстве вертолетов, находящихся в завершающей стадии разработки [2].
Данные процессы с целью обеспечения повышения их эффективности будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития авиационной промышленности (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 430 млрд. рублей, без учета закупок вооружения, военной и специальной техники), к которым относятся:
стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов);
поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «ОПК «Оборонпром», реализация ФЦП <garantF1://83853.1000> «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).
Дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, также являются:
реализация программ инновационного развития ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ОАО «ОПК «Оборонпром» с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники и повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;
участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения, которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями [2].
Развитие судостроительного комплекса в 2012-2015 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (более чем в 5 раз в стоимостном выражении в 2015 г. относительно уровня 2011 г.), сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО «Газпром», ГК «Росатом», ОАО «Совкомфлот», ОАО «Новатэк», «Штокман Девелопмент АГ», ОАО «Роснефть» и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов [1].
Данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (ФЦП <garantF1://92907.1000> «Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы, «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»), развития лизинга в сфере судостроения, суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить около 200 млрд. рублей.
Указанные выше факторы обеспечат увеличение объемов производства гражданского кораблестроения в 2015 году по отношению к 2011 году в 1,5 раза в стоимостном выражении, а также рост производительности труда более чем на 54 процента.
Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, что вследствие применения новых бюджетных правил формирования параметров федерального бюджета может отмечаться сокращение расходов инвестиционного характера за счет бюджетных ассигнований. Кроме того, в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО будет ограничена возможность применения механизмов стимулирования спроса на продукцию российского производства. Данные факторы могут негативно отразиться на конкурентоспособности воздушных, морских и речных судов российского производства (прежде всего гражданской) относительно аналогичной импортной продукции, и привести к снижению объемов производства. В этой связи определяющими факторами развития производства указанной техники в среднесрочной перспективе будет являться эффективность реализации механизмов развития производственно-технологического потенциала соответствующих секторов машиностроительного комплекса и мероприятий по их адаптации к условиям ВТО.
На развитие производства космической техники в 2013-2015 гг. будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы, ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы», «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы», плановые работы по созданию космического ракетного комплекса «Ангара» и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы «Космическая деятельность России»), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить около 590 млрд. рублей [2].
Реализация мероприятий по повышению технологического потенциала оборонно-промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроения в 2015 году относительно уровня 2011 года более чем на 85 процентов.
5. Энергетическое машиностроение
Индексы производства турбин и паровых котлов в 2011 году составили к 2010 году 112,6% и 86,9% соответственно.
Производство основных видов продукции энергетического машиностроения с учетом итогов работы предприятий энергомашиностроения в первом полугодии текущего года оценивается в 2012 году к уровню 2011 года по турбинам паровым - 102,9%, турбинам газовым - 110,2%, турбинам гидравлическим - 102,1% и котлам паровым - 101 процент.
Имеющиеся в стране производственные мощности в 2011 году по турбинам паровым использовались на 54,4%, по турбинам газовым - 55,4%, по турбинам гидравлическим - 82,8%, по котлам паровым - 21,2 процента.
Основными факторами, ограничивающими развитие отечественного энергомашиностроения, являются:
разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки). Основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;
большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;
наличие сильных зарубежных конкурентов на рынке, причем оборот каждой из этих компаний на рынке энергооборудования существенно выше объема производства российских компаний;
ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе - недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции) [1].
Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:
масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке в долгосрочной перспективе вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;
мощный потенциал роста, связанный с реализацией экспортного потенциала отрасли, так как на мировом рынке ожидается существенный рост потребления электроэнергии и, соответственно, спроса на оборудование для электрогенерации [2].
При разработке прогноза развития энергетического машиностроения принимались во внимание параметры Стратегии развития энергетического машиностроения на 2010-2020 годы и на перспективу до 2030 года, утвержденной приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 года N 206, а также намечаемые в прогнозе вводы объектов электрогенерации до 2015 года и предложения основных отечественных производителей энергетического оборудования таких, как ОАО «Силовые машины» и других (табл. 5).
Таблица 5 - Производство основных видов продукции энергетического машиностроения
Наименование2011 отчет2012 оценка2013201420152015/ 2011, %прогнозКотлы паровые93,8101,0104,0102,0100,7108,0Турбины паровые102,1102,9100,5117,1131,2158,8Турбины газовые129,0110,2100,7102,0102,1115,6Турбины гидравлические115,5102,156,6181,1105,4110,3
Рост производства продукции энергетического машиностроения обуславливается увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением Саяно-Шушенской ГЭС, строительством Богучанской ГЭС и других объектов электроэнергетики (в соответствии с «Генеральной схемой <garantF1://92908.1000> размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года и с учетом перспективы до 2030 года»), а также заключением контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.
Рост производства гидравлических турбин в 2014 году по отношению к 2013 году связан со значительным увеличением (в 2 раза) поставок оборудования на внешний рынок ОАО «Силовые машины».
В прогнозный период до 2015 года вводы мощностей в электроэнергетике в целом будут обеспечены возможностями российского энергетического машиностроения с учетом импорта некоторых видов энергооборудования большой единичной мощности. Импорт паровых турбин сократится с 10,1% в 2011 году до 2,9% в 2015 году, а гидравлических турбин практически прекратится. По газовым турбинам большой мощности импорт в прогнозный период сохранится на уровне 30 процентов.
При этом SiemensAG и ОАО «Силовые машины» в июле 2011 года подписали заключительные документы о создании в России совместного предприятия по производству и сервисному обслуживанию газовых турбин, что в перспективе позволит снизить долю импортного оборудования на российском рынке.
При более низких темпах развития экономики производство энергооборудования в 2015 году к 2011 году намечается ниже 2 варианта: по котлам паровым - 107,6 процента, турбинам паровым - 154,3% и турбинам газовым - 113,6 процента.
Экспорт продукции энергетического машиностроения в 2015 году возрастет в 2,7 раза к уровню 2011 года. Это объясняется контрактами компаний отрасли на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом (Индия, Казахстан, Беларусь и другие).
С учетом разрабатываемой Минпромторгом России Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» прирост производительности труда при производстве оборудования в 2015 году по сравнению с 2011 годом составит 42,4 процента.
машиностроительный транспортный отрасль конкурентный
Заключение
Итак, по итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2011 году определялось тенденциями увеличения инвестиционной активности со стороны юридических лиц и объемов потребительского спроса в части высокотехнологичных товаров вследствие восстановления экономической конъюнктуры после кризисных явлений 2008 и 2009 годов. Данные тенденции в свою очередь характеризовались ростом инвестиций в основной капитал и увеличением реальных располагаемых денежных доходов (по итогам 2011 года относительно уровня 2009 года увеличение указанных показателей составило 14,8% и 5,9% соответственно).
По итогам 2012 года относительно уровня 2011 года ожидается рост объемов производства машин и оборудования. В 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличение производства машин и оборудования составит 29%, что обусловлено увеличением объемов спроса по всей товарной номенклатуре данной группировки.
В 2012 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличится относительно уровня 2011 года на 5,5 процента. Данная динамика обусловлена положительными тенденциями развития секторов-потребителей соответствующего оборудования, в том числе ростом платежеспособного спроса на комплектующие изделия и оборудование, необходимые для производства высокотехнологичной продукции, оказания информационно-телекоммуникационных, медицинских и других услуг, а также ростом реальных располагаемых денежных доходов, развитием потребительского кредитования.
Индексы производства турбин и паровых котлов в 2011 году составили к 2010 году 112,6% и 86,9% соответственно.
Производство основных видов продукции энергетического машиностроения с учетом итогов работы предприятий энергомашиностроения в первом полугодии текущего года оценивается в 2012 году к уровню 2011 года по турбинам паровым - 102,9%, турбинам газовым - 110,2%, турбинам гидравлическим - 102,1% и котлам паровым - 101 процент.
Список литературы
.Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов (разработан Минэкономразвития РФ) // СПС «Гарант».
.Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов (разработан Минэкономразвития РФ) // СПС «Гарант».
.Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 9 декабря 2010 г. N 1150 «Об утверждении Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года» // СПС «Гарант».
.Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года (утв. Министерством промышленности и торговли РФ) // СПС «Гарант».