Бизнес-план создания интернет-брокера 'Ваш шанс' в городе Сочи
Содержание
1. Резюме
. План маркетинга
. Описание услуг
. Организационный план
. Производственный план
. Инвестиционный план
Выводы
Приложения
1. Резюме
Согласно исследованию Российской ассоциации
электронных коммуникаций, темп прироста услуг, связанных с интернетом, в 2011
году составил 30%, значительно обогнав (более чем в 3 раза) прирост других
отраслей экономики РФ. И к началу 2012 года объём рынка составил 2,52 триллиона
рублей. Это составляет 4,62 процента от всего ВВП страны. Результат удивительный,
поскольку еще несколько лет назад интернет-сфера измерялась всего лишь в
десятых долях процента от экономики. С другой стороны, бурные темпы роста
гарантируют, что и полученный ныне результат - отнюдь не предел.
В то же время, согласно данным Высшей школы
экономики, доля граждан, инвестирующей в активы на фондовой бирже, составляет
менее 10%, притом, что в экономически развитых странах доля инвесторов может
доставлять до 90%.
Поскольку рынок крупных городов уже достаточно
насыщен брокерами, для ведение деятельности компании был выбран город Сочи,
который согласно российскому журналу Forbes
за 2011 год занимает первое место в рейтинге российских крупнейших городов,
наиболее благоприятных для ведения бизнеса, деловой климат оценивался по
нескольким показателям: административные барьеры, инфраструктура, финансовые и
человеческие ресурсы, численность населения
Опираясь на данные факты, было принято решение
выбрать целью своего бизнес-плана - создание интернет-брокера“Ваш шанс”в городе
Сочи.
2. План маркетинга
С учетом перспектив развития брокерских операций
в опубликованном исследовании НАУФОР «Идеальная модель фондового рынка России
на среднесрочную перспективу» к 2015 г. прогнозируется инвестирование в ценные
бумаги через брокеров 21 млн. российских граждан, что составит треть от
экономически активного населения страны. Предполагается, что к 2015 г. объем
вложений иностранных портфельных инвесторов вырастет в 20 раз и составит 300
млрд. долл., а активы открытых и интервальных ПИФ увеличатся в 100 с лишним раз,
достигнув млрд. долл. рост резервов НПФ к 2015 г. может позволить достичь
отметки 440 млрд. долл.против 10 млрд. в 2005 г.
Сохраняющийся высокий интерес к российскому
фондовому рынку демонстрирует продолжающийся рост числа клиентов брокерских
компаний. В сопоставимом числе этих компаний по сравнению с первым полугодием
2006 г. число клиентов - физических лиц увеличилось на треть, до 130 тыс.
человек, и ожидается, что к 2010 г. численность клиентов брокерских компаний
достигнет 3,4. Однако в отличие от большинства участников этих размещений,
клиенты брокерских компаний ведут себя на рынке более активно.
Всё это свидетельствует о значительном
потенциале роста рынка брокерских услуг. По статистике крупных российских
брокерских компаний половина клиентов приходят на этот рынок по одной банальной
причине - из жадности. Банковский депозит в 7% годовых им становится совершенно
не интересен после того, как они услышали, что за последние 12 месяцев акции
выросли, условно говоря, на 120%.
Если брокер не занимается «ликбезом» среди своих
клиентов, то средний срок жизни такого «спекулянта» на рынке составляет
полгода, после чего он проигрывается в пух и прах.
Если же учить клиентов, проводить с ними
семинары, конференции, читать им лекции, то через год-полтора из обычных
азартных игроков они становятся инвесторами и продолжают сотрудничество с
инвестиционной (брокерской) компанией.
В столице и крупных городах рынок
интернет-брокеров насыщен, новым игрокам делать там нечего. Уже существующие
компании легко могут открыть еще несколько миллионов счетов. Есть несколько
основных игроков этого рынка: «Открытие», «Алор-инвест», «БКС» и «Финам»,
«Атон-Лайн». Конкурировать с ними начинают «Альфа», «Ренессанс», другие крупные
финансовые структуры. Вряд ли бороться с ними сможет компания без имени.
Поэтому для местоположения компании был выбран
город Сочи. Основные преимущества города Сочи: 1) согласно российскому журналу Forbes
за 2011 год, Сочи занимает первое место в рейтинге российских крупнейших
городов, наиболее благоприятных для ведения бизнеса, деловой климат оценивался
по нескольким показателям: административные барьеры, инфраструктура, финансовые
и человеческие ресурсы, численность населения; 2) из крупных конкурентов только
у “Финама” и “БКС” имеют свои филиалы в этом городе; 3) в преддверии зимней
Олимпиады город притягивает всё большие активы, которые могут быть
аккумулированы нашей компанией.
На основании SWOT-анализа
конкурентов (приведённых в таблице 1 и таблице 2) для нашей компании был выбран
сегмент людей от 22 до 35 лет, ещё не имеющих устоявшихся догм, для которых
интернет- уже устоявшаяся «среда обитания». Этот сегмент не требует для себя
“родительской опеки” “Финама” и желает более широкого ассортимента услуг, чем
предлагаемых в “БКС”.
Таблица 1 SWOT-анализ
“Финам”
Источник
фактора
|
Тип
фактора
|
|
Благоприятный
|
Неблагоприятный
|
внешний
|
Возможности
Стремительно растущий спрос на интернет-услуги Восстановление доверия
клиентов к фондовым рынкам
|
Опасности
Усиление конкуренции Низкая осведомлённость населения
|
внутренний
|
Сильные
стороны Широкий ассортимент предлагаемых услуг Репутация надежной компании
|
Слабые
стороны Чрезмерная навязчивая политика по отношению к потенциальным клиентам
Неразвитая система обучения клиентов
|
Таблица 2 SWOT-анализ
“БКС”
Источник
фактора
|
Тип
фактора
|
|
Благоприятный
|
Неблагоприятный
|
внешний
|
Возможности
Стремительно растущий спрос на интернет-услуги Восстановление доверия
клиентов к фондовым рынкам
|
Опасности
Низкая осведомлённость населения Усиление конкуренции
|
внутренний
|
Сильные
стороны Развитая сеть образовательных программ для клиентов Значительный
поток аналитических данных
|
Слабые
стороны Небольшой ассортимент услуг Слабая информационная поддержка текущих
клиентов
|
На первом этапе для информирования клиентов
предусмотрена реклама на радио, прежде всего на музыкальных молодежных
станциях, в меньшей степени на бизнес-станциях, и на телевидении. А также
реклама на местных тематических интернет-сайтах.
Также на начальном этапе (полгода) «раскрутки»
компании предусмотрена сниженная комиссия( - 15%) за брокерские услуги для
привлечения клиентуры.
Реклама
на радио ( 2 недели)
|
18
000 руб.
|
Реклама
на ТВ ( 2 недели, 2 раза в день, 3 телеканала)
|
45
000 руб.
|
Промо-акции
|
20
000 руб.
|
Реклама
на веб-сайтах
|
30
000 руб.
|
. Описание услуг
Поскольку основный сегмент нашей компании - это
люди, готовые вести самостоятельную поддержку без аналитической поддержки со
стороны брокера, предоставляемые услуги рассчитаны исключительно на
самостоятельную торговлю:
Годовое обслуживание счета - 700 руб.
) Предоставление доступа к российскому сегменту
рынка ценных бумаг (через терминал брокера)
Минимальный депозит: 100$; максимальное плечо:
от 1:2 до 1:5 (после 6 месяцев успешной торговли возможно увеличение до 1:10);
Оборот
за день, рублей
|
Вознаграждение
ООО «Ваш шанс», % (НДС
включен)
|
До
1000
|
0,070%
|
От
1000 до 3000
|
0,065%
|
От
3000 до 10000
|
0,055%
|
От
10000 до 50000
|
0,040%
|
0,030%
|
От
150000
|
0,020%
|
2) Предоставление доступа к валютному рынку FOREX
Минимальный депозит: 1$;
Максимальное кредитное плечо: от 1:1до 1:500;
Спред: от 3 пунктов;
Количество валютных пар: 60;
Комиссионные: отсутствуют
4. Организационный план
Поскольку требования к организации торговых
площадок брокера (в том числе по технике и связи) для регионов крайне
затратные, наши компания будет осуществлять предоставление доступа к биржам
через крупного партнера, имеющего филиалы в крупнейших городах России и в то же
время не имеющего филиала в городе Сочи.
Организационная структура нашей компании имеет
следующий вид:
· Генеральный директор, который
осуществляет общее руководство компанией, ведёт переговоры с ключевыми
клиентами, определяет стратегию развития компании (30 000 р.)
· Бухгалтер, занимающейся
бухгалтерским учётом и работой с налоговой инспекцией (22 000 р.)
· Брокер, взаимодействующий с
клиентами по приёму, передаче и исполнению биржевых приказов на биржевые
операции, для ведения счетов и отчетности, консультирования клиентов (25 000
р.)
· Менеджер, в обязанности которого
входят подготовка, оформление и контроль над выполнением договоров, проведение
мероприятий по маркетингу (15 000 р. + премии от сделок)
· Юрист, занимающийся правовыми
вопросами (18 000 р.)
С увеличением клиентской базы до 150 человек
планируется открыть позицию младшего брокера и помощника менеджера. Также после
преодоления отметки в 1000 клиентов откроются дополнительные вакансии для
брокеров менеджеров соответственно.
. Производственный план
Так как требования торговых площадок (в том
числе по технике и связи) для провинции крайне высокие и затратные наша
компания работает по схеме субброкера. При этой схеме головной партнер берет на
себя разработку и обслуживание интернет-торговой системы, а также
самостоятельно ведёт депозитарную деятельность, получаю комиссию в размере 1 %
от сделок наших клиентов. Подавляющее число услуг, предлагаемых нашей
компанией, будут оказываться удаленно через интернет, однако нашей компании
понадобиться также и помещение для обслуживания клиентов, на случай если он
захочет прийти с вопросом о своих операциях. Для этого достаточно помещения
площадью около 50 кв. м, там разместится небольшой клиентский зал, комнаты для
персонала (всего работников три-шесть человек в зависимости от клиентской базы)
и техники. Причем мощных серверов не потребуется, обычный современный компьютер
«красной» сборки. Проблема может быть со связью: нужен высокоскоростной канал,
желательно оптоволокно, можно ADSL.
После заключения договора между клиентов и
компании, которых будет вести менеджер, клиенту предоставляется доступ к
фондовым рынкам и открывается брокерский счет у головного партнера, при помощи
программы Metatrader,
предоставляющийся бесплатно. Через программы клиент отдаёт приказы брокеру,
который в свою очередь исполняет их в программе обслуживанию, предоставляемой
головным партнёром. С каждой сделки брокер получает комиссию, которая зависит
от выбранного тарифа.
. Инвестиционный план
бизнес
проект интернет брокер
Учитываю первоначальные затраты на открытие
фирмы, а также учитывая требования ФСФР, согласно которым уставной капитал
компании, оказывающий брокерские слуги не должен быть меньше 5 млн. руб.,
поэтому предполагается взять кредит на 5 млн. руб. на 5 лет под 15 % годовых.
Потенциальная база клиентов в Сочи составляет
около 8 000 человек. Прогноз по привлечению клиентов представлен в разделе
Приложения График 1.
Основные риски связаны с недостаточным интересом
жителей к биржам, а также с отсутствием проработанного налогового
законодательства в сфере фондовых рынков.
Структура расходов, а также NPVна
5 лет представлены в Таблице 1.
Ставка дисконтирования = 12 %, ширина шага = 0,
5 года
Среднее количество сделок за месяц = 7 сделок,
средняя стоимость сделки = 180 рублей.
Комиссия партнёру составляет 1% от всей суммы
сделок клиентов в месяц.
Распределение прибыли представлено в Таблице 2.
Таблица 2
Из данные таблиц можно вычислить показатели
экономической эффективности проектак концу 3 года :NPV=347
684,27р.;PI= 1,56; DPP
=2,36года . График дисконтированного срока окупаемости представлен в разделе
Приложения График 2.
Таблица 1
|
Ставка
диск.= 12%
|
0,945
|
0,893
|
0,844
|
0,797
|
0,753
|
0,712
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составляющие
CF
|
Номер
шага расчёта
|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Затраты
на оборудование
|
132
000,00р.
|
0,00р.
|
35
500,00р.
|
35
500,00р.
|
0,00р.
|
39
000,00р.
|
40
000,00р.
|
Затраты
на ПО
|
16
000,00р.
|
4
000,00р.
|
4
000,00р.
|
0,00р.
|
4
000,00р.
|
4
000,00р.
|
Комиссия
партнеру
|
0,00р.
|
29
400,00р.
|
52
920,00р.
|
94
080,00р.
|
105
840,00р.
|
117
600,00р.
|
129
360,00р.
|
Аренда
|
0,00р.
|
52
000,00р.
|
92
000,00р.
|
92
000,00р.
|
92
000,00р.
|
92
000,00р.
|
92
000,00р.
|
Затраты
на маркетинг
|
0,00р.
|
113
000,00р.
|
15
000,00р.
|
30
000,00р.
|
30
000,00р.
|
65
000,00р.
|
65
000,00р.
|
Затраты
на жкх
|
17
000,00р.
|
17
000,00р.
|
25
000,00р.
|
25
000,00р.
|
25
000,00р.
|
35
000,00р.
|
35
000,00р.
|
Выплата
заработной платы
|
0,00р.
|
110
000,00р.
|
140
000,00р.
|
150
000,00р.
|
190
000,00р.
|
210
000,00р.
|
215
000,00р.
|
Обслуживание
кредита
|
0,00р.
|
102
500,00р.
|
102
500,00р.
|
102
500,00р.
|
102
500,00р.
|
102
500,00р.
|
102
500,00р.
|
Итого
|
165
000,00р.
|
423
900,00р.
|
466
920,00р.
|
533
080,00р.
|
545
340,00р.
|
665
100,00р.
|
682
860,00р.
|
NPV
накопленный
|
-165
000,00р.
|
-531
455,45р.
|
-678
862,60р.
|
-475
456,97р.
|
-181
206,33р.
|
47
503,76р.
|
347
684,27р.
|
Клиенты(
чел)
|
500
|
900
|
1600
|
1800
|
2000
|
2200
|
Выводы
Учитывая впечатляющий рост электронного бизнеса
в России, а также постепенное превалирования “поколения Y”,
отмеченного социологами предприимчивостью, стремлением к быстрому карьерному
росту и отсутствием многих стереотипов, имеющихся у предыдущих поколений, в
сфере электронной коммерции, позволяет сделать следующие выводы:
интернет-предприятия, в частности интернет-брокеры, являются перспективным
направлением в развитии бизнеса; в городе Сочи есть большая потенциальная
клиентура, которой могут быть интересны услуги брокера; по расчетам
инвестиционного плана проект окупиться к середине второго года, NPVувеличится
на 347 684,27р., Чистая прибыль к концу шестого полугодия превысит 1 млн. руб.
Приложения
График 1
График 2