Теплый сезон
|
Доля респондентов, %
|
Холодный сезон
|
Доля респондентов, %
|
5 литров
|
10,6
|
5 литров
|
3,1
|
10 литров
|
29,5
|
10 литров
|
29,0
|
15 литров
|
15,9
|
15 литров
|
15,3
|
20 литров
|
21,2
|
20 литров
|
19,1
|
25 литров
|
6,8
|
25 литров
|
9,2
|
30 литров
|
5,3
|
30 литров
|
9,2
|
35 литров
|
3,0
|
35 литров
|
3,8
|
40 литров
|
3,8
|
40 литров
|
5,3
|
более 45 литров
|
3,8
|
более 45 литров
|
6,1
|
|
100
|
|
100
|
Таким образом, на основе проанализированной информации
можно составить портрет потребителя АЗС
«Автодорстрой». По итогам исследования потребителем АЗС «Автодорстрой» является
мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий
отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в
неделю. Доход потребителя составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10
т.р. И в большинстве случаев при выборе АЗС для него главным фактором является
месторасположение заправочной станции.
2.2
Оценка
емкости и потенциала рынка автозаправочных станций РТ
Повышение
конкурентности территориальных рынков нефтепродуктов является одним из
приоритетных направлений экономической политики государства ввиду его
определяющего воздействия на конкурентоспособность большинства отраслей
экономики, обороноспособность страны, уровень и качество жизни населения [25].
Основной
целью развития конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан
является наиболее полное обеспечение экономических и социально-экологических
интересов потребителей нефтепродуктов на основе конкурентоспособного,
инновационного развития рынка нефтепродуктов. Это предполагает создание
необходимых условий для появления и развития компаний малого, среднего и
крупного бизнеса по всей цепочке создания и реализации нефтепродуктов, развитие
всех составляющих рынка нефтепродуктов на передовом мировом уровне.
Рынок
нефтепродуктов Республики Татарстан включает в себя следующие виды
деятельности:
-
производство
нефтепродуктов,
-
оптовую торговлю
моторным топливом,
-
розничную
торговлю моторным топливом.
Общая
численность занятых составляет свыше 11 тысяч человек, из них 47% работают в
производственном секторе, 53% - в секторе нефтепродуктообеспечения.
Производственный
сектор нефтепродуктов Республики Татарстан представлен порядка 80
организациями. Тем не менее, эту сферу деятельности в регионе можно
охарактеризовать как высококонцентрированную. Крупнейшим производителем
нефтепродуктов является ОАО «ТАИФ-НК», входящее в группу компаний «ТАИФ». В
2008 году предприятием переработано 7,9 млн.тонн углеводородного сырья,
получено более 630 тыс.тонн автобензина, порядка 2 млн.тонн дизельного топлива.
Компания занимает лидирующие позиции в общем объеме поставок нефтепродуктов на
республиканский товарный рынок (более 20% в сегменте автобензинов, 33% в сегменте
дизельного топлива).
Реализация
нефтепродуктов потребителям производится через нефтебазы (оптовый рынок
нефтепродуктов) и автозаправочные станции (розничный рынок нефтепродуктов)
[26].
Основными
потребителями нефтебаз являются предприятия промышленности, сельского
хозяйства, транспорта. Согласно проекту «Концепции развития топливозаправочного
комплекса Республики Татарстан», на территории республики расположены 38
нефтебаз, большая часть которых принадлежит дочерним предприятиям и филиалам
ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» - 23 нефтебазы или 60,5%
(рис.2.16). Помимо нефтебаз, в республике имеются резервуарные парки,
топливохранилища, мазутохранилища, склады горюче-смазочных материалов и
товарные парки, принадлежащие различным организациям.
Суммарная
резервуарная емкость всех нефтебаз в республике составляет 707,8
тыс.куб.метров. При этом резервуарные емкости нефтебаз ОАО «Холдинговая
компания «Татнефтепродукт» и ОАО «Татнефть» составляют 562,7 тыс.кубометров
(79,5%).
По
данным государственного учреждения «Управление по обеспечению рационального
использования и качества топливно-энергетических ресурсов», на розничном рынке
нефтепродуктов Республики Татарстан по состоянию на 10 августа 2009 года
функционирует 819 автозаправочных станций (далее – АЗС).
Рис. 2.16. Распределение нефтебаз в Республике
Татарстан
Наибольшее
число объектов АЗС принадлежит ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и
ОАО «Татнефть» (152 и 151 объект соответственно). Кроме того, на рынке
представлены 150 ведомственных автозаправочных станций и 366 независимых
участников (индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной
ответственностью, акционерные общества). Доля независимых предприятий на розничном
рынке нефтепродуктообеспечения составляет 45%.
Таким
образом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный
рынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.
В
малом и среднем бизнесе отрасли нефтепродуктообеспечения республики занято
свыше 3 тыс.человек, или более 50%. Наиболее сильные позиции малый бизнес имеет
в крупных городах республики: Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске
[27].
Представим
распределение розничного рынка нефтепродуктов по направлениям специализации
(рисунок 2.17).
Рис.
2.17. Структура розничного рынка нефтепродуктов Республики Татарстан по
участникам и направлениям специализации
Таким
образом, основными участниками на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан
являются:
-
ОАО «ТАИФ-НК»
(г.Нижнекамск) – крупнейший производитель нефтепродуктов в регионе. Удельный
вес бензина производства ОАО «ТАИФ-НК» в продажах ООО «Татнефть-АЗС Центр»
составляет 60%, в розничных продажах
ОАО
«ХК «Татнефтепродукт» - 80%. С 2008 года компания развивает собственную сеть
автозаправочных комплексов ООО «ТАИФ-НК-АЗС». К концу 2009 года количество АЗС
по планам «ТАИФ-НК» вырастет до 30. Через собственную сеть компания намерена
продавать бензин стандарта «Евро-4». ОАО Холдинговая компания «Татнефтепродукт»
специализируется на оптовой и розничной торговле нефтепродуктами, услугах по
хранению и перевалке нефтепродуктов. Компания состоит из 16 филиалов и 12
дочерних и зависимых предприятий, включает в себя 18 нефтебаз емкостью около
380 тыс.куб.м, имеет развитую сбытовую инфраструктуру, охватывающую 39 из 43
районов Республики Татарстан. Объем продаж на оптовом рынке в 2008 году
составил 450,1 тыс.тонн (34% оптовой реализации нефтепродуктов Татарстана).
Объем
продаж на рынке бункеровки судов в 2008 году составил 56,8 тыс.тонн. Доля ОАО
«ХК «Татнефтепродукт» по количеству АЗС в Республике Татарстан составляет
примерно 20%. Объем продаж нефтепродуктов через сеть АЗС в 2008 году составил
282,4 тыс.тонн (20% розничной реализации нефтепродуктов Татарстана);
-
ОАО «Татнефть» - компания
реализует нефтепродукты собственного производства (Елховская
нефтеперерабатывающая установка), а также покупные ресурсы с ОАО «ТАИФ-НК»,
нефтеперерабатывающих заводов Уфы, Нижнего Новгорода, Москвы, Ярославля,
Астрахани, Сургута, Краснодарского края, Кириши.
Значительные
объемы нефтепродуктов реализуются через собственную сеть розничного сбыта в
России и на Украине, в том числе республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашской и
Удмуртской, Краснодарском и Ставропольском краях, Московской, Ленинградской,
Архангельской, Челябинской, Владимирской, Свердловской, Тверской,
Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Кемеровской областях,
городах Москве и Санкт-Петербурге.
Самостоятельными
операторами на рынке нефтепродуктов выступают также и российские компании
(башкирские нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ ОАО «Лукойл» и др.).
Активным
участником республиканского рынка нефтепродуктов выступает Ассоциация предприятий
нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан, основной целью деятельности
которой является защита интересов ее участников.
В
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21
января 2005 года № 14 «О создании государственного учреждения «Управление по
обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических
ресурсов в Республике Татарстан» в республике функционирует указанное
учреждение, одной из ключевых функций которого является реализация государственной
политики по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов (далее
– ТЭР), а также организация учета и обеспечение качества потребляемых и
реализуемых ТЭР на всех стадиях (производство, добыча, переработка,
преобразование, транспортировка, передача, хранение, реализация, применение,
использование) [28].
Емкость
рынка нефтепродуктов Республики Татарстан в 2008-2009 годах оценивается в 2,5
млн. тонн в год. Доли розничного и оптового рынков в объеме реализации
сбалансированы (по итогам 2008 года соответственно 52% и 48%).
В
структуре республиканского потребления горюче-смазочных материалов на долю
дизельного топлива приходится 56% (1400-1500 тыс.тонн), автомобильного бензина
– 43% (1050-1100 тыс.тонн).
Таблица
2.8 – емкость рынка нефтепродуктов РТ по основным товарным группам, тыс. тонн
Наименование товара
|
2008 (факт)
|
2009 (прогноз)
|
2010 (прогноз)
|
Дизельное топливо
|
1400
|
1470
|
1544
|
Бензин регулятор – 92
|
600
|
630
|
662
|
Бензин Нормаль – 80
|
300
|
270
|
243
|
Бензин Премиум – 95
|
170
|
179
|
188
|
Масла
|
20
|
21
|
22
|
Итого:
|
2490
|
2570
|
2695
|
Основными
потребителями автобензинов АИ-92, 95, 98 являются физические лица, бензина А-76
(80) и дизельного топлива – юридические лица (таблица 2.9).
Таблица 2.9 – Основные потребители
автобензинов
Наименование товара
|
Всего количество, тыс.тонн
|
Физические лица
|
Предприятия
|
количествотыс.тонн
|
доля, %
|
количество
тыс.тонн
|
доля, %
|
Дизельное топливо
|
1400
|
420
|
30
|
980
|
70
|
Бензин АИ-76 (80)
|
300
|
90
|
30
|
210
|
70
|
Бензин АИ-92
|
600
|
510
|
85
|
90
|
15
|
Бензин АИ-95, 98
|
170
|
145
|
85
|
25
|
15
|
Масла
|
20
|
15
|
75
|
5
|
25
|
Всего:
|
2490
|
1180
|
47
|
1310
|
53
|
В
течение последних трех лет существенное влияние на развитие рынка
нефтепродуктов в Российской Федерации и Республике Татарстан оказало увеличение
количества автотранспортных средств с развитием промышленности, ростом
покупательной способности и общего уровня жизни населения. Рост импорта
автомобилей, локализация иностранных автопроизводителей в России, выпуск
современных моделей на отечественных заводах привели к переориентации спроса на
более качественное топливо (АИ-92 и АИ-95). В перспективе ожидается дальнейшее
увеличение продаж дизельного топлива и автобензинов с более высоким октановым
числом (Регуляр-92, Премиум-95).
В
совокупной структуре отгрузок республиканских автобензинов на долю Татарстана
приходится 44%, на другие регионы России - 21,5%, на экспорт – 34%.
Продажи
в Республику Татарстан автомобильного бензина республиканского производства
составили в 2008 году 309 тыс.тонн, за 5 месяцев 2009 года – 127 тыс.тонн.
Удельный вес республиканских производителей на рынке автобензина Республики
Татарстан составил в 2008 году 29%.
Структура
поставок татарстанских автобензинов на российские рынки сбыта
диверсифицирована. Произведенные в республике автобензины отгружаются в 66
регионов России. Наиболее крупными потребителями являются регионы Приволжского
федерального округа (45% от совокупного объема поставок (без учета Республики
Татарстан)): Чувашская Республика (14%), Нижегородская область (10%), Кировская
и Ульяновская области (5%).
Покупки
дизельного топлива в Республику Татарстан из других регионов России составили в
2007 году 356 тыс.тонн, в 2008 году – 358 тыс.тонн. Удельный вес ввозимых
объемов дизельного топлива в структуре республиканского потребления в 2007 и
2008 годах составлял порядка 27%. В стабильный круг поставщиков входят
предприятия Республики Башкортостан (78,6% от всех поставок в 2007 году и 80,2%
в 2008 году), Пермского края (по 5,2% в 2007 году и в 2008 году). Оба региона
располагаются в Приволжском федеральном округе.
Продажи
дизельного топлива республиканского производства в другие регионы России
составили в 2007 году 290 тыс.тонн, в 2008 году - 343 тыс.тонн. Удельный вес
отгрузок в регионы России в республиканском производстве дизельного топлива
составил 15% в 2007 году и 19% в 2008 году. Основными географическими
сегментами продаж дизельного топлива республиканского производства были: в 2007
году Красноярский край (17,0%), Архангельская (9,5%), Республика Коми (7,7%),
Кировская области (7,5%), Чувашская Республика (5,3%); в 2008 году Чувашская
Республика (23,6%), Кировская область (11,5%), Саратовская область (9,1%),
Ленинградская область (7,5%), г.Москва (7,3%) [29].
Таким
образом, межрегиональный товарооборот Республики Татарстан по дизельному
топливу можно считать конкурентным ввиду большого числа участников. Дизтопливо
реализовывалось в 2007 году в 43 региона, в 2008 году – в 38 регионов. В
Республику Татарстан поставки дизельного топлива осуществлялись из 14 регионов
России. Регионы-потребители и регионы-поставщики наибольших объемов дизельного
топлива территориально расположены в границах Приволжского федерального округа
(54% потребителей и 97% поставщиков), что указывает на оптимальные сбытовые
потоки на рынках дизельного топлива. В то же время, учитывая высокую
концентрацию нефтеперерабатывающих заводов в Приволжском федеральном округе и,
как следствие, высокую конкурентность на рынке основных товаров
нефтепереработки, отгрузку в регионы соседних округов (Центральный,
Северо-Западный федеральные округа) также можно считать обоснованной.
Средняя
по г. Казани розничная цена бензина АИ-92, 93 по состоянию на 3 августа 2009
года составила 21,13 руб., АИ-95 – 22,6 руб., А-76 – 18,35 руб., дизельного
топлива – 17,79 руб.
В
мае-августе 2009 года наблюдался устойчивый рост цен на нефтепродукты. Наиболее
высокая динамика отмечена по бензину АИ-95 и А-76 (темп роста к декабрю 2008 г.
116,6% и 115% соответственно). Следует отметить, что в г.Казани темпы роста цен
на нефтепродукты в январе-августе текущего года были одними из самых высоких в Приволжском
федеральном округе.
Если
в декабре 2008 года и первые пять месяцев 2009 года в Казани можно было
приобрести топливо по относительно низкой цене (в период с 18 по 25 мая цены на
дизельное топливо, бензин марок 92, 93, 95 были минимальными среди регионов
ПФО), то в августе 2009 года цены на бензины А-76, АИ-95 стали одними из самых
высоких в округе (из 14 столиц регионов Приволжского федерального округа
г.Казань по цене на дизельное топливо находится на третьем месте, на бензин
А-76 - на четвертом месте, на бензин АИ-95 – на шестом месте, на бензин АИ-93,
92 – на седьмом месте).
Среди
основных факторов роста цен на нефтепродукты в Республике Татарстан и России в
первом полугодии 2009 года можно выделить:
-
динамику мировых
и внутренних цен на нефть. Цена нефти марки «Urals» выросла с 42,6 долл. США за
баррель в январе 2009 года до 61,0 долл. США за баррель в июле 2009 года (темп
роста 143%); минимальная цена нефти в Поволжье за этот же период возросла с 5
до 8 тыс. рублей с НДС за тонну (темп роста 160%);
-
переориентацию
отечественных нефтепереработчиков на экспортные поставки. При снижении объемов
производства экспорт нефтепродуктов за 4 мес. 2009 года к аналогичному уровню
предыдущего года вырос на 6,4%. Этому способствовало, с одной стороны, снижение
спроса на нефтепродукты и покупательной способности на внутреннем рынке, с
другой стороны, оживление спроса на нефтепродукты на мировых рынках, а также
более высокие цены на нефтепродукты на западноевропейских рынках;
-
плановые
остановки нефтеперерабатывающих заводов России на капитальный ремонт.
Цены
на нефтепродукты в России ниже европейских: по состоянию на июнь 2009 года
высокооктановый бензин в нашей стране стоил на 37% меньше, чем в
Северо-Западной Европе, авиационный керосин – на 62%.
Рис. 2.18. Сравнение цен на нефтепродукты в России и Европе
(июнь 2009 года)
В то
же время при сравнении цен на моторные топлива России и Северной Америки
заметен более высокий ценовой уровень в нашей стране по всем позициям (таблица
2.10). На 12 января 2009 года среднероссийские цены превышали американские по
бензину марок 92, 93/ Regular на 64%, по бензину марок 95/Premium – на 67%, по
дизельному топливу – на 33%. В августе разрыв в ценах сократился за счет
существенного роста стоимости моторных топлив США (на 12-44%), однако более
высокий уровень цен в России сохраняется.
Таблица 2.10 – Сравнение розничных цен
на бензин и дизельное топливо в России и США
Виды топлива
|
12.01.2009
|
03.08.2009
|
Темпы роста, %
|
Соотношение цен РФ и США
|
РФ
|
США
|
РФ
|
США
|
РФ
|
США
|
12.01.09
|
13.08.09
|
Бензин АИ-92
|
19,57
|
11,9
|
21,52
|
17,18
|
110
|
144
|
1,64
|
1,25
|
Бензин АИ-95
|
22,4
|
13,43
|
23,03
|
18,74
|
103
|
140
|
1,67
|
1,23
|
Дизельное топливо
|
20,7
|
15,57
|
18,21
|
17,49
|
88
|
112
|
1,33
|
1,04
|
Учитывая
более низкую покупательную способность российского населения по сравнению с
Северной Америкой и европейскими странами, а также необходимость повышать
ценовую конкурентоспособность российских товаров и услуг, разработка
мероприятий по стабилизации и снижению уровня цен на основные виды
нефтепродуктов представляется своевременной и актуальной [30].
2.3
Анализ уровня конкуренции на рынке АЗС
Производственный
сектор нефтепродуктов традиционно относится к числу олигополистических по
причине действия естественных барьеров для появления новых участников. В этом
виде деятельности высокий уровень концентрации является необходимым условием
эффективности.
Для
обеспечения стабильных конкурентных позиций на внутреннем и внешних рынках
нефтепродуктов производственные мощности по первичной переработке нефти должны
быть крупнотоннажными. Это требует значительных, многомиллиардных объемов
капитальных вложений [31].
Длительный
инвестиционный цикл (от трех лет и больше), повышенные сроки окупаемости (в
среднем от 5 лет и выше), ограниченность спроса на конечную продукцию
нефтеперерабатывающего завода на региональном рынке, цикличность спроса на
продукцию на внешних рынках, высокая конкуренция со стороны азиатских и
восточных стран обусловливают повышенные риски, которые не в состоянии взять на
себя малый и средний бизнес.
В то
же время к этим объективным условиям функционирования в России добавляются
«искусственные» барьеры, к числу которых можно отнести:
-
сложность доступа
к нефтяным ресурсам в результате отсутствия внутреннего рынка нефти. В России
нефть и другое углеводородное сырье поступает в свободное обращение в крайне
ограниченном количестве, в том числе по причине слабого развития механизмов
биржевых и электронных торгов;
-
несоответствие
российских норм проектирования, строительства и эксплуатации
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов современным стандартам,
принятым в мире, излишний надзор. Это ведет к увеличению сроков строительства,
увеличению инвестиционных и эксплуатационных расходов, и, в конечном счете,
снижает конкурентоспособность вновь создаваемых производств по сравнению с
международным уровнем;
-
проблемы
изношенности и отстающего строительства объектов инфраструктуры. Темпы роста
потребления нефтепродуктов превышают темпы развития транспортной инфраструктуры
(нефтепродуктопровода, железных, автомобильных дорог), в связи с чем
существенно снижается мобильность внутренних и экспортных поставок.
На
рынке нефтепродуктообеспечения России также действуют факторы, ослабляющие
действие конкурентных рыночных сил. Среди них:
-
дефицит
современных нефтеперерабатывающих мощностей, нефте- и нефтепродуктохранилищ;
-
непрозрачность
формирования оптовых и розничных цен на нефтепродукты, усиливающая риски
дискриминации независимых участников рынка;
-
высокая
относительно ряда зарубежных стран налоговая составляющая в конечной цене
нефтепродукта;
-
увеличение
нагрузки на транспортную инфраструктуру, ее неудовлетворительное состояние. В
результате увеличивается изолированность рынков, сокращаются возможности для
расширения географии реализации товаров и прихода новых участников, создаются
предпосылки к повышению цен;
-
недостаточное
развитие инфраструктуры для хранения, подготовки и распределения нефтепродуктов
– как в местах их производства, так и в местах непосредственной близости от
места потребления;
-
жесткие
требования земельного и природоохранного законодательства [32].
В
результате действия этих и других факторов доходность от реализации
нефтепродуктов в рознице на внутреннем рынке Российской Федерации достигает
сегодня 40%, что в несколько раз превосходит сложившийся уровень доходности на
рынках стран Европейского Союза. В конечном итоге, это неблагоприятно
воздействует на конкурентоспособность экономики, ограничивает потенциальные
условия для повышения уровня жизни населения.
Рынок
нефтепродуктов Республики Татарстан является составной частью российского рынка
нефтепродуктов. Поэтому конкурентное развитие всех его сегментов (от
производства до конечной реализации нефтепродуктов) ограничивается действием
обозначенных выше факторов.
Проанализируем
основные мероприятия в Республике Татарстан по развитию рынка нефтепродуктов,
которые направлены на формирование и развитие конкурентности и
конкурентоспособности объектов нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения.
В
сфере производства нефтепродуктов компанией «ТАИФ-НК» в последние годы реализованы
масштабные инвестиционные и инновационные проекты по производству
нефтепродуктов. Среди них:
-
строительство
установки по переработке газового конденсата (2004-2006 гг.);
-
строительство и
последующее развитие завода получения товарных автомобильных бензинов А-80,
АИ-92, АИ-95 (комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля) (2005-2007
гг.);
-
строительство
узла приготовления и хранения реактивного топлива (2004-2008 гг.);
-
строительство
узла сероочистки пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций с целью
доведения качества автобензинов до уровня стандарта «Евро-4» (2006-2007 гг.);
-
доведение
дизельного топлива до требований стандарта «Евро-4» (2008г.);
-
строительство
комплекса производств высокооктановых компонентов автобензинов (2007-2009 гг.).
В
2005 году ОАО «ТАИФ» завершено строительство комплекса каталитического крекинга
вакуумного газойля с получением товарного автобензина для обеспечения
потребности РТ в высококачественном бензине собственного производства. Первый в
Татарстане завод бензинов, проектная мощность которого по переработке
вакуумного газойля составляет 880 тыс.тонн в год, способен обеспечить более
половины потребностей Республики Татарстан в автомобильных бензинах. С июня
2008 года потребителям поставляется высокооктановый товарный бензин по
техническим требованиям экологического класса «Евро-4».
Кроме
того, в Республике Татарстан осуществляется реализация масштабного
инвестиционного проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов в г.Нижнекамске», основным заказчиком и инвестором которого выступает
ОАО «Татнефть», оператором строительства - ОАО «Танеко». Первый пусковый
комплекс будет перерабатывать 7 млн.тонн высокосернистой республиканской нефти,
ввод в эксплуатацию его мощностей намечен на декабрь 2010 года [33].
В
2006 году проект получил федеральный статус: на строительство объектов
инфраструктуры проекта (нефтепровода, продуктопровода, внешних железнодорожных
путей) из Инвестиционного фонда России было решено выделить 16,5 млрд.рублей.
Для
развития рынка нефтепродуктообеспечения в Республике Татарстан подготовлен
проект Концепции развития топливозаправочного комплекса Республики Татарстан.
Концепция нацелена на полное удовлетворение потребительского спроса в моторном
топливе, обеспечение топливной безопасности, снижение уровня негативного
воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения,
обеспечение устойчивого процесса замещения традиционных моторных топлив
экологически более чистыми видами моторного топлива. Одной из приоритетных
задач Концепции является создание здоровой конкуренции на топливном рынке
республики.
С
целью коллегиального рассмотрения вопросов рационального размещения
автозаправочных станций на территории Республики Татарстан распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 07.08.2008 № 1286-р «О мерах по размещению
автозаправочных станций на территории Республики Татарстан» создана
Межведомственная экспертная комиссия по рассмотрению и оценке проектов
строительства автозаправочных станций в Республике Татарстан. На Комиссию
возложены задачи рассмотрения и экспертной оценки предложений по размещению
объектов, проектов, технико-экономической документации на строительство,
реконструкцию, расширение и техническое перевооружение автозаправочных станций,
задачи совершенствования законодательной, нормативной правовой базы размещения
автозаправочных станций на территории Республики Татарстан.
В
целях осуществления государственной политики по реализации и потреблению
качественных топливно-энергетических ресурсов, регулированию их рационального
использования, в 2005 году в Республике Татарстан было создано Государственное
учреждение «Управление по обеспечению рационального использования и качества
топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан». Организацией ведется
планомерная работа по повышению конкурентности рынка нефтепродуктообеспечения,
в том числе по изучению оптовых и розничных цен на нефтепродукты и выработке
предложений по стабилизации цен на нефтепродукты, по созданию равных условий
для всех субъектов нефтепродуктообеспечения региона, по повышению эффективности
внутриреспубликанской кооперации в производстве и реализации нефтепродуктов.
Большая
работа в Республике Татарстан проводится в направлении повышения доступа
участников к системе государственного заказа (в части регионального и
муниципальных уровней), обеспечения прозрачности закупок и процессов
ценообразования. Для решения этих задач в Республике Татарстан осуществляется
развитие региональной электронной товарно-информационной системы (ЭТИС).
Внедрение этого инструмента не только упрощает поиск и закупку товаров, но и
позволяет повысить эффективность мониторинга ввоза товаров в республику.
Для
получения оперативной информации о положении на региональном рынке
нефтепродуктов в Республике Татарстан организована и находится в свободном
доступе система мониторинга, которая позволяет проводить сравнительный анализ
цен на нефтепродукты среди субъектов Приволжского федерального округа и
Российской Федерации, отслеживать динамику производства и реализации местных
нефтепродуктов, географическую структуру отгрузки нефтепродуктов и другую
актуальную информацию.
Также
для повышения прозрачности рынка и развития конкуренции организована и ведется
работа с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике
Татарстан, региональным и местными Комитетами по развитию предпринимательства,
с органами исполнительной власти на всех уровнях.
Основными
задачами развития конкуренции на рынке нефтепродуктов выступают:
-
развитие в
Республике Татарстан конкурентоспособных нефтеперерабатывающих мощностей;
-
повышение
эффективности функционирования оптового и розничного рынков
нефтепродуктообеспечения;
-
формирование
условий для межтопливной конкуренции;
-
повышение
качества и экологичности производимых, потребляемых, реализуемых
нефтепродуктов;
-
формирование
справедливых рыночных цен на нефтепродукты;
-
развитие
информационной инфраструктуры;
-
развитие в
Республике Татарстан конкурентоспособных нефтеперерабатывающих мощностей;
В
ближайшие годы в Республике Татарстан в секторе нефтегазопереработки будут
реализованы следующие инвестиционные проекты:
1.
ОАО «ТАИФ-НК»:
-
увеличение
мощности установки каталитического крекинга завода бензинов (2008-2010 гг.);
-
строительство
дополнительного реактора для обессеривания дизельного топлива для доведения до
уровня стандарта «Евро-5» (2010-2011 гг.);
-
строительство
комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков (2007-2013 гг.).
2.
ОАО «Татнефть»:
-
реализация
проекта «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в
г.Нижнекамске»;
-
строительство
первого пускового комплекса (нефтеперерабатывающего завода первичной
переработки нефти) с объектами общезаводского хозяйства (2006-2010 гг.);
-
строительство
второго пускового комплекса (комплекса глубокой переработки) (2006-2010 гг.);
-
строительство
третьего пускового комплекса (нефтехимического комплекса) (2007-2011 гг.);
-
увеличение
мощностей по первичной переработки нефти с 7 до 14 млн.тонн в год с
возможностью вовлечения в переработку высокосернистой нефти независимых
нефтяных компаний Республики Татарстан (2009-2014 годы).
Таким
образом, в ближайшие годы на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан будут
представлены несколько крупных республиканских производителей, что позволит
повысить конкуренцию на рынке предложения. Суммарная переработка нефти в
Республике Татарстан вырастет с 7,9 млн.тонн в 2008 году до 21 млн.тонн и
более.
Учитывая,
что введение в действие строящихся мощностей позволит одновременно решить ряд
стратегически важных в масштабах страны задач, на государственном уровне важно
создать благоприятные условия для ускоренной реализации проектов. Среди
первоочередных мер по развитию рынка нефтепродуктов следует отметить:
-
снижение
административных барьеров при проектировании, строительстве и эксплуатации
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств путем оптимизации и
унификации норм, правил, технических условий;
-
реализация
инфраструктурных проектов, позволяющих повысить мобильность внутренних и
экспортных поставок нефтепродуктов;
-
обнуление
импортных пошлин на ввоз не имеющего отечественных аналогов технологического
оборудования для строительства и модернизации нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств;
-
предоставление
инвестиционных налоговых льгот;
-
разработка и
внедрение положения о дифференциации акцизных ставок на нефтепродукты в
зависимости от их экологических характеристик (чем выше октановое число
бензина, тем меньше ставка акциза) для стимулирования отечественных
производителей нефтепродуктов соответствовать экологическим, природоохранным и
технологическим стандартам, принятым в мире. Это не только позволит
стимулировать спрос и предложение нефтепродуктов, соответствующих международным
стандартам, но и активизировать экспорт продукции более высоких переделов за
рубеж;
-
увеличение
объемов государственного финансирования фундаментальной и прикладной науки в
области развития технологий добычи и переработки нефти, альтернативной
энергетики, энерго- и топливосбережения.
Другим важным направлением стимулирования повышения конкуренции при
производстве нефтепродуктов является обеспечение доступа независимых нефтяных
компаний к нефтеперерабатывающим мощностям Республики Татарстан (в первую
очередь, ОАО «ТАИФ-НК» и ОАО «Татнефть»). В настоящее время в Республике Татарстан
перерабатывается нефть, добываемая преимущественно ОАО «Татнефть» [34].
Однако
конкуренция требует большого числа участников рынка, в том числе и поставщиков.
Учитывая, что в республике порядка 20% нефти добывается независимыми
компаниями, и в будущем их доля будет возрастать, следует повысить возможности
диверсификации поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе
путем заключения долгосрочных договоров на поставку нефти. Помимо усиления
конкуренции на рынке нефтепродуктов это позволит снизить потери малых
добывающих компаний после введения банка качества нефти.
Одним
из эффективных рыночных инструментов развития конкуренции на рынке
нефтепродуктов является формирование условий и стимулов для межтопливной
конкуренции между потенциально взаимозаменяемыми товарами. Это предполагает
реализацию комплекса мер по появлению на рынке, расширению предложения и
развитию спроса на соответствующие товары-субституты или товары-заменители
(газовое топливо, биотопливо, другие альтернативные моторные топлива). Помимо
экономических эффектов это способствует снижению уровня негативного воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.
В
этих целях необходимо формирование законодательной базы Республики Татарстан,
регулирующей отношения в сфере производства, организации, использования
альтернативных моторных топлив и создающей условия для приоритетного
использования этих видов топлива. Предлагается разработать и принять закон «Об
альтернативном моторном топливе в Республике Татарстан», нормативно-правовые
документы, регулирующие и стимулирующие развитие этой области. Это направление
предполагает также развитие сотрудничества с федеральными органами
исполнительной власти.
Одной
из острейших проблем российского потребительского рынка нефтепродуктов
выступает рост и высокий удельный вес контрафактной, фальсифицированной
продукции (порядка 25-30%), что, в свою очередь, является существенным
сдерживающим фактором роста конкуренции на рынке, ведет к ослаблению
конкурентных позиций производителей и поставщиков, ведущих легальный бизнес.
Поэтому важным направлением развития конкуренции на рынках производства и
реализации нефтепродуктов является реализация мероприятий, направленных на
обеспечение требуемого в соответствии с российским законодательством качества
нефтепродуктов, а также направленных на добровольное повышение качества
производства нефтепродуктов и оказываемых услуг [35].
3
Обоснование
целесообразности создания автозаправочной станции
3.1 Сегментация потребителей
автозаправочных станций
С целью проведения
сегментации потребителей сети автозаправочных станций «Автодорстрой» обратимся
к результатам маркетингового исследования, проведенного в ноябре 2007 года
Камским центром социальных и бизнес-технологий «Развитие» по заказу компании
ООО «Автодорстрой», в ходе которого были применены методы количественного
(анкетный опрос) анализа.
Необходимость
исследования для компании-заказчика была продиктована потребностью в:
- мониторинге текущей ситуации на
рынке, расстановки сил, направлений трендов;
- выявлении рассогласования между
самопозиционированием компании и восприятием ее потребителями;
- рефлексии соответствия принимаемых
мер по продвижению продукта и результатов;
Целью данного
исследования было выявление предпочтений у потребителей ГСМ с различными
социально-демографическими характеристиками, включая показатель дохода, что
позволяет выяснить:
- доли участников рынка;
- сегментирование рынка и важность
атрибутов автозаправочных станций при совершении заправки автомобиля;
- изучение отношения к компаниям через
сопоставление характеристик своих заправок и конкурентных в соответствии
выбранным атрибутам;
- определение положения компании
«Автодорстрой» на рынке.
Для проведения опроса расчет выборки был произведен по следующей формуле:
(3.1)
где N – объем выборки;
Z – нормированное
отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня доверительности,
определяемое по таблице.
Маркетинговое
исследование проводилось в шести крупнейших городах Республики Татарстан:
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Бугульма. Представим
основные выводы по проведенному исследованию и сделаем заключение.
В
ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г.
Нижнекамск было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления
автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.
Распределение
по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших
участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в
процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).
Анализ
потребительских предпочтений показал, что АЗС «Татнефть» является наиболее
востребованной у опрошенных автолюбителей - 37,4%. АЗС «Автодорстрой» с 14,4%
занимает в рейтинге второе место, немного опережая «Лукойл» (10,4%).
Предпочтения
по маркам бензина выглядят следующим образом: бензин марки АИ-92, 93 пользуется
наибольшим спросом у респондентов - 73,3% опрошенных, из разных доходных
категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 73,2% респондентов с ежемесячным
доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 77,6% с доходом 11-15 тыс.
рублей, 63,2% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30 тыс. рублей и более.
Анализ
покупательских предпочтений показывает, что половина опрошенных (46,8%)
заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 21,0%
опрошенных, 3-4 раза в неделю - 19,4%.
У
двух третей опрошенных (71,3%) объем потребления ГСМ меняется в зависимости от
сезона. Почти в три раза уменьшается доля респондентов, заправляющих 5 литров,
незначительно меняется доля заправлявших 15, 20, 30, 40 и более литров. Рост
потребления происходит в группе 25 и 35 литров.
В среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС
«Автодорстрой» потребляет 4,3 литра бензина в холодный сезон и 1,4 литра в
теплый. Лидером по потреблению в холодный сезон является «Лукойл» - 4,9 литров,
в зимний сезон - «Полифом-ойл» - 4,5 литра.
Доля
рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 16,7% и 15,4%
соответственно. В рейтинге компаний это третий показатель. При этом отставание
от, занявшего второе место «Лукойла» совсем незначительное. Явным же лидером
является «Татнефть» - 52,8% в холодный и 53,5% в теплый сезон.
Основными
причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение.
Лидерами по этим показателям являются АЗС «Тат-нефть» и «Лукойл». Однако АЗС
«Автодорстрой» значительно опережает «Лукойл» по такому показателю, как
месторасположение - 37,5% против 16,7%.
Анализ
пользования дополнительными услугами показывает, что респонденты чаще всего
пользуются автомойкой - 44,1%, несколько меньшее количество опрошенных
пользуются услугами шиномонтажа - 31,4%. Наименее востребованными являются такие
услуги, как продажа масел и специальных жидкостей (2,9%) и продажа продуктов
питания (2,9%).
«Собственный
опыт» является ключевым источником получения информации, влияющей на выбор АЗС.
Этот вариант ответа отметило колоссальное большинство опрошенных - 80,9%.
Попавшие в выборку работники различных АЗС отмечали такой вариант ответа как
«на работе» -3,5% опрошенных.
Анализируя
медиа предпочтения автолюбителей отметим, что самой читаемой газетой является
«Ваша газета» - 38,5%. Интересным представляется тот факт, что большое
количество респондентов не читает газет -35,0%. Из имеющихся телеканалов
большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ - 47,8%. Радио «Шансон»
слушает большая часть респондентов - 22,0%. Остальные радиостанции следуют с
небольшим отставанием, их называло практически одинаковое количество
респондентов [36].
В
ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки в г.
Бугульма было проведено 314 интервью в местах наибольшего скопления
автомобилистов - на авторынках и автостоянках города.
Распределение
по признаку пола представлено следующим образом: из 314 респондентов, принявших
участие в опросе, значительная часть мужчины - 303 респондента, что в
процентном соотношении составляет 96,5% и 11 женщин (3,5%).
Анализ
предпочтений показывает, что АЗС «Татнефть» и «Лукойл» являются наиболее
востребованными у опрошенных автолюбителей - 40,9% и 33,1% соответственно. АЗС
«Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 5,3%.
Бензин
марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных,
из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4%
респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6%
с доходом 11-15 тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% - от 30
тыс. рублей и более.
Анализ
покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (38,9%)
заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, каждый день это делают 32,8%
опрошенных, 3-4 раза в неделю - 25,5%.
В
среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 7,6
литра бензина в холодный сезон и 2,8 литра в теплый.
Доля
рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 5,5% и 3,8%
соответственно. В рейтинге компаний это последний показатель. Лидируют со
значительным отрывом «Татнефть» и «Лукойл».
Основными
причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Явных
лидеров по данным критериям нет, по критерию «месторасположение» лидирует АЗС
«Автодорстрой» - 39,3% опрошенных. Качество бензина остается за АЗС «Татнефть»
(49,3%). Тем не менее, не смотря на тот факт, что респонденты отмечали
месторасположение АЗС «Автодорстрой», некоторыми водителями высказывалось
крайнее недовольство тем, что АЗС находится вблизи школы.
Из
предоставляемых на АЗС дополнительных услуг, опрошенные автолюбители чаще всего
пользуются автомойкой - 33,3%, несколько меньшее количество респондентов
пользуются продажей масел и специальных жидкостей - 28,2%.
Анализ
данных показывает, что основным источником получения информации, влияющим на
выбор АЗС является собственный опыт респондентов - 71,7%. Еще 31,2% опрошенных
ориентируются на отзывы и рекомендации знакомых.
Анализируя медиа
предпочтения автолюбителей отметим, что самой читаемой газетой является «Информ
курьер» - 48,1%. При этом 27,4% опрошенных отметили, что не читают газет. Из
телеканалов большинство респондентов предпочитают смотреть ОРТ - 53,8%,
несколько меньшее количество респондентов отдают предпочтение РТР (31,8%) и НТВ
(29,9%). Радиостанция «Русское радио» является самой популярной -33,4% [37].
Анализируя основные
результаты проведенного исследования в г.Елабуге необходимо отметить, что в
ходе реализации этапа массового опроса в соответствии с расчетом выборки было
проведено 226 интервью в местах наибольшего скопления автомобилистов - на
авторынках и автостоянках города. Распределение по признаку пола представлено
следующим образом: из 226 респондентов, принявших участие в опросе,
значительная часть мужчины - 217 респондентов, что в процентном соотношении
составляет 96,0% и 9 женщин (4,0%).
Анализ
предпочтений позволяет сделать вывод, что АЭС «Татнефть» является наиболее
востребованной у опрошенных автолюбителей - 40,4%. Занявший в рейтинге
предпочтений второе место «Лукойл», отметили 22,9% респондентов. АЭС
«Автодорстрой» занимает четвертое место. Данную АЗС упомянули 5,4%
респондентов.
Бензин
марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов -79,2% опрошенных,
из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 83,0% респондентов
с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 64,5% с доходом
11-15 тыс. рублей, 50,0% с доходом 16-30 тыс. рублей.
Анализ
покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (41,6%)
заправляют автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю заправляют 31,0%
опрошенных, 3-4 раза в неделю - 22,6%.
В
среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет
10,0 литров бензина в холодный сезон и 7,8 литра в теплый.
Доля
рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 6,3% и 5,8%
соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидирует со
значительным отрывом АЗС «Татнефть».
Основными
причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение.
Лидерами в таком показателе как местоположение являются АЗС «Лукойл» (57,0%) и
«Татнефтепродукт» (48,1%). АЗС «Автодорстрой предпочитают по этой же причине
43,8% респондентов. АЗС «Татнефть», в свою очередь лидирует по такому
показателю как «Качество бензина», набрав 46,9% респондентов, против 18,8% у
«Автодорстроя».
23,0%
респондентов от общего числа опрошенных пользуются дополнительными услугами на
АЗС, это вполне неплохо для города такой величины. Чаще всего респонденты
пользуются автомойкой - 47,2%, немного меньшее количество респондентов
пользуются услугами шиномонтажа -36,1%.
Как
показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются
основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС. 77,9%
опрошенных отметило «Собственный опыт» как главный источник получения
информации, влияющей на выбор АЗС.
Из медиа предпочтений
преобладают местные газеты и радио. Что касается телевидения, то ярко выражено
преобладание центральных каналов. Так, наиболее читаемой газетой является
«Хорошая газета» - 26,7%, а из телеканалов большинство опрошенных предпочитают
смотреть ОРТ -44,3%. Наиболее популярной радиостанцией у опрошенных
автовладельцев, является Юмор ФМ, его отметили 22,1% респондентов. Кроме того,
16,8% респондентов заявили, что не читают газеты вообще, а 17,3% отметили, что
совершенно не слушают радио [38].
В
ходе реализации этапа массового опроса в г. Заинск в соответствии с расчетом
выборки было проведено 226 интервью в местах наибольшего скопления
автомобилистов - на авторынках и автостоянках города. Распределение по признаку
пола представлено следующим образом: из 226 респондентов, принявших участие в
опросе, значительная часть мужчины - 220 респондентов, что в процентном
соотношении составляет 97,3% и 6 женщин (2,7%).
Анализ
предпочтений позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее
востребованной у опрошенных автолюбителей - 67,7%. Занявший в рейтинге
предпочтений второе место «Автодорстрой», отметили 16,5% респондентов. АГЗС
«Пропан-Бутан» занимает третье место. Данную АЗС упомянули 6,9%
Бензин
марки АИ-92,93 пользуется наибольшим спросом у респондентов -73,0% опрошенных,
из разных доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,7%
респондентов с ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 69,7%
с доходом 11-15 тыс. рублей, 50,0% с доходом 16-30 тыс. рублей.
Анализ
покупательских предпочтений показывает, что большинство респондентов (40,3%)
заправляют автомобиль 1-2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю это делают 38,5%
опрошенных, каждый день - 11,5%.
В
среднем, один автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 8,3
литра бензина в холодный сезон и 6,5 литра в теплый сезон.
Доля
рынка АЗС «Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 19,3% и 17,8%
соответственно. В рейтинге компаний это второй показатель. Лидирует со
значительным отрывом АЗС «Татнефть».
Основными
причинами предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение.
Лидерами по такому показателю как местоположение являются АЗС «Сафарова» и
«Автодорстрой». АЗС «Татнефть», в свою очередь, опережает другие АЗС по
показателю «Качество бензина» -38,8% против 27,3% у АЗС «Сафарова» и 24,0% у
«Автодорстроя».
Из
общего числа опрошенных, лишь 10,6% пользуются дополнительными услугами на АЗС,
из которых чаще всего пользуются автомойкой - 37,9%, несколько меньшее
количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа - 34,5%.
Как
показали результаты исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются
основными источниками получения информации, влияющими на выбор АЗС.
«Собственный опыт», именно этот вариант ответа отметило большинство опрошенных
- 84,5%.
Из медиа предпочтений
преобладают местные газеты и радио. Что касается телевидения, то ярко выражено
преобладание информационно-развлекательных каналов. Так, наиболее читаемой
газетой является «Новый Зай» - 35,8%, а из телеканалов большинство опрошенных
предпочитают смотреть ОРТ - 44,7%. Наиболее популярной радиостанцией, у
опрошенных автовладельцев, является Хит ФМ - 23,0% респондентов. При этом,
44,3% респондентов заявили, что не читают газеты вообще, 25,7% отметили, что
совершенно не слушают радио [39].
Маркетинговое
исследование, организованное в г. Набережные Челны, проводилось в местах
скопления автомобилистов – на автомобильных рынках и стоянках. Выборка
составила 384 человека. Во избежание перекоса мнений относительно атрибутов
опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях города. Для
проведения полевого этапа по количественному исследованию Камским центром было
привлечено 4 интервьюера и 1 супервайзер.
Анализ предпочтений
позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у
опрошенных автолюбителей – 30,0%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место
«Лукойл», отметили 18,6% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое
место. Данную АЗС упомянули 6,5%.
Бензин марки АИ-92,93
пользуется наибольшим спросом у респондентов - 72,4% опрошенных, из разных
доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 76,4% респондентов с
ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 73,6% с доходом 11-15
тыс. рублей, 65,7% с доходом 16-30 тыс. рублей и 50% – от 30 тыс. рублей и
более.
Анализ покупательских
предпочтений показывает, что большинство респондентов (52,9%) заправляют
автомобиль 1-2 раза в неделю, 3-4 раза в неделю это делают 21,4% опрошенных,
каждый день – 18,8%.
В среднем, один
автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 2,8 литра бензина
в холодный сезон и 2,5 литра в теплый.
Доля рынка АЗС
«Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 9,0% и 8,6% соответственно.
В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со значительным отрывом
«Татнефть» и «Лукойл».
Основными причинами
предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по
этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Лукойл». АЗС «Автодорстрой», в свою
очередь, значительно опережает и «Татнефть» и «Лукойл» по такому показателю,
как месторасположение - 46,7% против 28,0% и 17,4% соответственно. Но качество
топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет желать лучшего – 15,0% опрошенных против
42,0% у «Татнефти» и 39,0% у «Лукойла».
Из предоставляемых на АЗС
дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 44,3%,
вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугами шиномонтажа – 19,0%.
Как показали результаты
исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками
получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот
вариант ответа отметило большинство опрошенных – 75,8%.
Из медиа предпочтений
преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так,
наиболее читаемой газетой является «Челны ЛТД» – 54,7%, а из телеканалов
большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 54,4% [40].
Маркетинговое
исследование предпочтений потребителей было проведено и в г. Казани, выборка
составила 684 человека. Исследование проводилось в местах скопления
автомобилистов – в торговых центрах «Бехетле», «Кольцо»; на рынках; возле
торгового дома «Муравейник», возле гипермаркетов «Мега» и «IKEA», на улице Баумана. Во избежание
перекоса мнений относительно атрибутов опрос намеренно не проводился на
автозаправочных станциях города. Для проведения полевого этапа по
количественному исследованию Камским центром было привлечено 3 интервьюера и 1
супервайзер.
Анализ предпочтений
позволяет сделать вывод, что АЗС «Татнефть» является наиболее востребованной у
опрошенных автолюбителей – 48,3%. Занявший в рейтинге предпочтений второе место
«Лукойл», отметили 17,7% респондентов. АЗС «Автодорстрой» занимает четвертое
место. Данную АЗС упомянули 10,7%.
Бензин марки АИ-92,93
пользуется наибольшим спросом у респондентов - 80,9% опрошенных, из разных
доходных категорий. АИ-92, 93 отдают свое предпочтение 81,4% респондентов с
ежемесячным доходом на одного человека до 10 тыс. рублей, 84,3% с доходом до 15
тыс. рублей, 81,9% с доходом 16-30 тыс. рублей и 60,3% – от 30 тыс. рублей и
более.
Анализ покупательских
предпочтений показывает, что большинство респондентов (41%) заправляют
автомобиль каждый день, 1-2 раза в неделю это делают 30,1% опрошенных, 3-4 раза
в неделю – 22,7%.
В среднем, один
автомобилист, заправляющийся на АЗС «Автодорстрой» потребляет 9,9 литра бензина
в холодный сезон и 8,4 литра в теплый.
Доля рынка АЗС
«Автодорстрой» в холодный и теплый сезон составляет 11,4% и 11,8%
соответственно. В рейтинге компаний это четвертый показатель. Лидируют со
значительным отрывом «Татнефть».
Основными причинами
предпочтения АЗС являются качество бензина и месторасположение. Лидерами по
этим показателям являются АЗС «Татнефть» и «Татнефтепродукт». АЗС
«Автодорстрой», в свою очередь, значительно опережает и «Татнефть» и
«Татнефтепродукт» по такому показателю, как месторасположение - 40,8% против
34,9% и 33,7% соответственно. Но качество топлива АЗС «Автодорстрой» оставляет
желать лучшего – 17,7% опрошенных против 44,9% у «Татнефти» и 33,7% у «Татнефтепродукта».
Из предоставляемых на АЗС
дополнительных услуг, респонденты чаще всего пользуются автомойкой – 36,1%,
почти вдвое меньшее количество респондентов пользуются услугой подкачка шин –
20,9%.
Как показали результаты
исследования, ни реклама, ни отзывы знакомых не являются основными источниками
получения информации, влияющими на выбор АЗС. «Собственный опыт», именно этот
вариант ответа отметило большинство опрошенных – 72,8%.
Из медиа предпочтений
преобладают телеканалы и газеты с развлекательно-информационной тематикой. Так,
наиболее читаемой газетой является «Вечерняя Казань» – 15,2%, а из телеканалов
большинство опрошенных предпочитают смотреть ОРТ – 41,2% [41].
Таким образом, на основе
полученных в процессе исследования данных было установлено, что
среднестатистическим потребителем АЗС «Автодорстрой» является мужчина среднего
возраста, имеющий средне – специальное образование, владеющий отечественным
автомобилем эконом класса, заправляющийся 92 бензином 1-2 раза в неделю или
каждый день. Доход, которого составляет в месяц на одного члена семьи меньше 10
т.р. И в большинстве своем при выборе АЗС для него главное месторасположение
заправочной станции.
3.2 Позиционирование
АЗС на рынке РТ
Переходя
к вопросу об особенностях позиционирования АЗС на рынке Республики Татарстан,
вкратце остановимся на основных направлениях работы анализируемой компании.
ООО
«Автодорстрой» было создано в 1994 году. В настоящее время компания является одним
из крупнейших продавцов горюче-смазочных материалов на рынке Татарстана.
Автодорстрой снабжает нефтепродуктами многие предприятия Республики и
Закамского региона, такие как ОАО «ВАМИН Татарстан», ОАО «Камаз», «Татэнерго»,
ОАО «Красный восток». С 2006 года компания «Автодорстрой» входит в
Топливно-Энергетическую Ассоциацию «Ресурс-Холдинг». Компания имеет собственную
нефтебазу на 20 тысяч тонн, расположенную на станции «Круглое поле», куда
напрямую с нефтеперерабатывающих заводов поступают нефтепродукты на общее
хранение.
Компания
«Автодорстрой» имеет собственную сеть автозаправочных станций на сегодняшний
день 33 АЗС и 16 АГЗС.
Привычный
красно-синий логотип можно увидеть в Казани, Зеленодольске, Набережных Челнах,
Менделеевске, Заинске, Бугульме, Нижнекамске, Чистополе, Елабуге, Альметьевск,
Сарманово. Компанией ежегодно вводятся в эксплуатацию новые автозаправочные
станции, оснащенные современным экологическим и технологическим оборудованием.
На 2010-2012 г. намечен ввод в эксплуатацию 10 АЗС и 3-х АГЗС.
Задачи
компании «Автодорстрой»:
- розничная и оптовая реализация
нефтепродуктов и сопутствующих услуг через сеть АЗС и АГЗС в республики
Татарстан;
- развитие клиентской базы;
- эксплуатация зданий, сооружений и оборудования
согласно требованиям нормативной документации;
- метрологическое обеспечение
деятельности по реализации нефтепродуктов;
- обеспечение количественной и
качественной приемки, сохранности, реализации нефтепродукт, их учет;
- бюджетирование работ и затрат;
- соблюдение трудового законодательства
и локальных нормативно-правовых актов;
- ведение работ согласно требованиям
ИСО 9001.
Цели
компании «Автодорстрой»:
-
организовать
работу подразделений по требованиям международного стандарта ГОСТ ИСО
9001-2001;
-
реализовывать
только качественную продукцию в соответствии с требованиями нормативной
документацией;
-
создать
дополнительные услуги на автозаправочных станциях: подкачка колёс, долив воды,
пылесос;
-
построить
безоператорную АЗС для расширения сети и привлечения новых клиентов.
Рассмотрим изменение доли
рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по различным городам
Республики Татарстан.
В первую очередь,
рассмотрим изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по
Казанскому обособленному подразделению (КОП) (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Казанскому
обособленному подразделению
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
10
|
11
|
7
|
8
|
Татнефть
|
41
|
41
|
0
|
4
|
Татнефтепродукт
|
58
|
59
|
0
|
0
|
Таиф-НК
|
12
|
12
|
|
|
Другие
|
71
|
76
|
25
|
29
|
Итого:
|
192
|
199
|
32
|
41
|
Доля "Автодорстрой", %
|
5,21
|
5,53
|
21,88
|
19,51
|
Как видно из таблицы 3.1,
доля рынка Автодорстрой» по количеству АЗС выросла в 2009 году по сравнению с 2008
годом с 5,21 % до 5, 53 %, однако доля рынка Автодорстрой» по количеству АГЗС снизилась,
с 21, 88 % в 2008 году до 19, 51 % в 2009 году.
Далее рассмотрим
изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС г.
Зеленодольску и Зеленодольскому району (таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и
АГЗС г. Зеленодольску и Зеленодольскому району
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
2
|
2
|
1
|
1
|
Татнефть
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Татнефтепродукт
|
2
|
2
|
0
|
0
|
Другие
|
1
|
2
|
1
|
1
|
Итого:
|
5
|
6
|
2
|
2
|
Доля "Автодорстрой", %
|
40,00
|
33,33
|
50,00
|
50,00
|
Таким образом, доля рынка
«Автодорстрой» по количеству АЗС в г. Зеленодольске и Зеленодольском районе
заметно снизилась в 2009 году, на 6,66 %. Доля рынка Автодорстрой» по количеству
АГЗС осталась неизменной.
Анализируя изменение доли
рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Набережночелнинскому
обособленному подразделению (НЧОП), необходимо отметить следующее (таблица
3.3).
Таблица 3.3 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Набережные Челны,
Тукаевском и Мамадышском районе
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
11
|
11
|
2
|
2
|
Татнефть
|
22
|
25
|
4
|
5
|
Татнефтепродукт
|
8
|
9
|
2
|
2
|
Лукойл
|
3
|
3
|
0
|
0
|
Таиф-НК
|
4
|
6
|
|
|
Другие
|
25
|
23
|
16
|
16
|
Итого:
|
73
|
77
|
24
|
25
|
Доля "Автодорстрой", %
|
15,07
|
14,29
|
8,33
|
8,00
|
Как показано в таблице
3.3, произошло незначительное снижение количества как АЗС, так и АГЗС (на 0,78
% и 0,33 % соответственно).
Анализ изменения доли
рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Менделеевск
продемонстрировал следующее (таблица 3.4)
Как видно из
представленной таблицы, доля компании ООО «Автодорстрой» осталась неизменной.
Анализ доли рынка ООО
«Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Нижнекамску, позволил выявить
стабильность количества станций, принадлежащих исследуемой организации (таблица
3.5).
Таблица 3.4 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС в г. Менделеевск.
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Татнефть
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Татнефтепродукт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Лукойл
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Другие
|
5
|
5
|
2
|
2
|
Итого:
|
8
|
8
|
2
|
2
|
Доля "Автодорстрой", %
|
12,5
|
12,5
|
-
|
-
|
Таблица 3.5 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Нижнекамску
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
3
|
3
|
3
|
Татнефть
|
9
|
9
|
2
|
2
|
Татнефтепродукт
|
4
|
5
|
2
|
3
|
Лукойл
|
1
|
1
|
0
|
0
|
ТАИФ
|
4
|
5
|
0
|
0
|
Другие
|
5
|
6
|
5
|
5
|
Итого:
|
26
|
29
|
12
|
13
|
Доля "Автодорстрой", %
|
11,54
|
10,34
|
25,00
|
23,08
|
Как показывают
представленные данные, в 2009 году произошло снижение количества АЗС и АГЗС,
хотя и незначительное.
Представим данные по
изменению доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по г. Елабуга
(таблица 3.6).
Как свидетельствуют
полученные данные, доля рынка компании «Автодорстрой» по количеству АГЗС по г.
Елабуга осталось неизменным, однако произошло снижение количества АЗС в 2009
году по сравнению с 2008 годом.
Таблица 3.6 - Изменение доли рынка ООО «Автодорстрой»
по количеству АЗС и АГЗС по г. Елабуга
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
2
|
2
|
1
|
1
|
Татнефть
|
6
|
7
|
2
|
2
|
Татнефтепродукт
|
2
|
2
|
1
|
1
|
Лукойл
|
2
|
2
|
0
|
0
|
Другие
|
2
|
2
|
2
|
2
|
Итого:
|
14
|
15
|
6
|
6
|
Доля "Автодорстрой", %
|
14,29
|
13,33
|
16,67
|
16,67
|
Представим в табличной
форме динамику изменения количества АЗС и АГЗС в г. Чистополь (таблица 3.7)
Таблица 3.7 - Динамика изменения количества АЗС и АГЗС
в г. Чистополь
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Татнефть
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Татнефтепродукт
|
5
|
5
|
1
|
1
|
Лукойл
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Другие
|
4
|
4
|
5
|
5
|
Итого:
|
10
|
11
|
7
|
8
|
Доля "Автодорстрой", %
|
10,00
|
9,09
|
14,29
|
12,50
|
Как видим, здесь также
наблюдается отрицательная динамика роста количества как АЗС, так и АГЗС за
рассматриваемый период.
Проанализировав изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Юго-восточному
обособленному подразделению, включающему г. Заинск, г. Бугульма, с. Сарманово,
г. Азнакаево и г. Альметьевск, получим следующую картину (таблица 3.8):
Таблица 3.8 - Изменение
доли рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по Юго-восточному
обособленному подразделению
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
7
|
8
|
1
|
1
|
Татнефть
|
28
|
30
|
11
|
12
|
Татнефтепродукт
|
6
|
6
|
0
|
0
|
Лукойл
|
4
|
4
|
0
|
0
|
Другие
|
11
|
11
|
12
|
12
|
Итого:
|
56
|
59
|
24
|
25
|
Доля "Автодорстрой", %
|
12,50
|
13,56
|
4,17
|
4,00
|
Таким образом, данные,
представленные в таблице, свидетельствуют о незначительном снижении количества
АГЗС за исследуемый период, с 4,17% до 4 %, однако количество АЗС выросло в
период с 2008г. по 2009 г. на 1,06 %.
Тем самым, обработав
имеющиеся данные, получаем среднюю величину изменения доли рынка ООО
«Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС (таблица 3.9).
Таблица 3.9 - Средняя величина изменения доли рынка
ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС
АЗС
|
Рост количества АЗС
|
Рост количества АГЗС
|
2008
|
2009
|
2008
|
2009
|
Автодорстрой
|
37
|
39
|
16
|
17
|
Татнефть
|
107
|
114
|
19
|
26
|
Татнефтепродукт
|
85
|
88
|
6
|
7
|
Лукойл
|
11
|
11
|
0
|
0
|
Другие
|
144
|
152
|
68
|
72
|
Итого:
|
384
|
404
|
109
|
122
|
Доля "Автодорстрой", %
|
9,63
|
9,65
|
14,68
|
13,93
|
В целом можно заключить,
что доля компании «Автодорстрой» на рынке АЗС осталась практически неизменной
(снижение на 0,02 % в период с 2008г. по 2009 г.), однако выявлено снижение на
0,75 % доли компании «Автодорстрой» на рынке АГЗС [42].
3.3 Сущность и оценка эффективности проекта
На основе проведенного анализа было установлено, что
динамика продаж автомобильного топлива компании «Автодорстрой» демонстрирует
отрицательную тенденцию. Между тем, количество автомобилей в стране и в
республике, в частности, с каждым годом увеличивается, что и обуславливает
необходимость создания дополнительных АЗС и АГЗС на уровне г. Нижнекамска.
В работе автором предложен проект строительства автозаправочной
станции. Представим основные направления реализации проекта.
1. Структура и цель предлагаемого проекта
Строительство автозаправочной
станции и комплекса по оказанию дополнительных услуг автовладельцам, в который
входят:
-
магазин автозапчастей;
-
мойка
автомашин;
-
пункт
шиномонтажа;
-
круглосуточное кафе
-
охраняемая автостоянка.
Строительство автокомплекса
предполагается осуществить в Нижнекамском районе на основе новейшего
оборудования и европейских технологий. Цель проекта
— удовлетворение потребностей автовладельцев данного района в бензине,
дизельном топливе и других горюче-смазочных материалах, а также в
дополнительных услугах. В качестве источников финансирования проекта будут использоваться собственные
и привлеченные средства.
Строящиеся здания будут снабжены современными
системами инженерного обеспечения: приточно-вытяжной вентиляцией с механическим
побуждением, электроснабжением, системой автоматизации инженерного
оборудования, противопожарной сигнализацией, водяной системой отопления,
кондиционированием.
2. Анализ рынка
Потребителями продукта являются автовладельцы.
Исходя из имеющихся возможностей, а также из уровня спроса и предложения и
тенденций их изменения, компания планирует ежесуточно продавать по 8 тонн
нефтепродуктов.
В районе планируемого строительства АЗС конкуренция незначительна (небольшое
количество АЗС и кафе).
В предпринимательской деятельности всегда существует опасность того, что
цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты.
Из всего перечня рисков особое внимание уделяется финансово-экономическим
рискам, классификация и влияние которых отражены ниже.
Таблица 3.10 Финансово-экономические
риски
Виды рисков
|
Отрицательное влияние на прибыль
|
Неустойчивость спроса
|
Падение спроса с ростом цен
|
Появление альтернативного продукта
|
Снижение спроса
|
Снижение цен конкурентов
|
Снижение цен
|
Увеличение производства у конкурентов
|
Падение продаж или снижение цен
|
Рост налогов
|
Уменьшение чистой прибыли
|
Платежеспособность потребителей
|
Падение продаж
|
Рост цен на сырье, материалы, перевозки
|
Снижение прибыли из-за роста цен
|
Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернативы
|
Снижение прибыли из-за роста цен
|
Недостаток оборотных средств
|
Увеличение кредитов
|
Инвестировать накопления в бензиновый бизнес — все
равно, что купить породистого жеребца. Сначала придется вложить довольно
крупную сумму: «голубая» кровь стоит недешево, да чтобы жеребец вырос гладким,
резвым и проворным, тоже надо постараться. Однако вскоре вы поймете, что
потратились не зря. Новое дело не только вернет израсходованные деньги сполна,
но и принесет существенную прибыль. Если, конечно, вы будете соблюдать все
правила содержания и ухода за источником дохода. Ну и, конечно, усвоите ряд
необходимых тонкостей.
Для начала необходимо арендовать землю и обзавестись
специальными лицензиями на хранение нефти, газа и продуктов их переработки.
За право возвести АЗС на конкретном участке придется
заплатить. Высокая стоимость объясняется тем, что в России существуют довольно
жесткие строительные нормы, а отсюда и необходимость согласовывать документы на
строительство в различных инстанциях.
Естественно, без специального оборудования не
обойтись. Самый дешевый минимальный комплект из 2-х колонок и компьютера стоит
40 000 долл. Но две колонки — это слишком маленькая заправка, хотя они и в
состоянии разливать сразу несколько видов топлива. Обычно колонок на заправке
не меньше четырех. Конечно, колонка колонке рознь: есть модели подешевле, есть
— подороже. Обычно же бизнесмены тратят на технику от 100 000 до 200 000 долл.
А все остальное: подъездные пути, здание для
оператора, емкости для бензина — по минимуму — от 50 000 долл. Это обойтись без
магазина, мойки и автомастерской. Но в первое время они и не обязательны. В
целом же АЗС «под ключ» стоит не менее 500 000долл. Сюда входят все разрешения,
земля и прочие сопутствующие расходы.
Важный элемент
бензинового бизнеса —
тесные отношения с нефтебазой или нефтеперерабатывающим заводом. Тут можно и
оптовые цены повыгоднее выторговать, и наиболее удобный режим приемки товара
выстроить.
Сейчас рынок постепенно насыщается, и на первый план выходит не столько предложение
бензина, сколько стремление обеспечить покупателя качественным товаром. Сегодня
именно это лежит в основе конкуренции. А высокого качества можно достичь,
только если у компании вертикально интегрированная структура. То есть все: и НПЗ, и нефтебаза, и АЗС.
Возить бензин непосредственно с НПЗ бывает невыгодно,
т.к. он может находиться весьма далеко от АЗС. Тогда не исключены перебои с
поставками. Мало ли что
произойдет в пути, и бензовоз не прибудет в срок. В это время бензин на АЗС
закончится. Придется обращаться к ближайшим нефтебазам. Что вы от них получите,
заранее не известно. Обычно компании завозят на нефтебазу примерно 100 т
топлива и отдают его на хранение. А потом по мере необходимости забирают то же
количество. Как правило, назад они получают уже не свой бензин: либо привезенный другой компанией, либо и
вовсе перемешанный. Ведь и остальные предприятия
могут сдавать на хранение бензин своего производства. А кто даст гарантии, что
их продукция такого же хорошего уровня, как и ваша? В результате качество
полученного товара может упасть.
По правилам каждый работник АЗС должен иметь
специальный сертификат, подтверждающий его профессиональную подготовку. Поэтому
надо либо перекупать специалистов, либо учить. Впрочем, налажена целая система
обучения. В рамках нефтеинспекции существуют обязательные курсы. Захотел
торговать бензином — отправляй своих сотрудников туда на обучение. Стоимость
курсов — около 2000 руб. за человека. Причем окончить их должны все: и
водители, и кассиры, и заправщики. Затем нефтеинспекция сертифицирует
работников.
Качество работы АЗС контролирует масса проверяющих
организаций. И к этому нужно быть всегда готовым.
Например, представители нефтеинспекции частенько абсолютно неожиданно посещают
АЗС.
Однако помимо
них есть и другие проверяющие: торгинспекция, налоговая служба, пожарники.
Если говорить о провинции, то обычно АЗС продает в
среднем 3–5куб. м бензина в день. Однако если четко заботиться о качестве
своего товара, то можно эти показатели увеличить. Сегодня, когда о дефиците
бензина говорить не приходится, в сражение за покупателя вступает именно
качество.
Оборот и доходность АЗС во многом зависят от места
расположения станции. Если вы работаете на условиях франчайзинга, то немалую
роль играет и выбор компании, под флагом которой продается топливо. Большое
значение имеет качество дорог, на которых стоит АЗС.
Все чаще
владельцы АЗС начинают строить заправки–комплексы. Там и бензин можно купить, и
машину помыть и отремонтировать, а заодно поесть и даже переночевать.
Что касается оценки притока денежных
средств по годам, то основная проблема возникает в отношении последних лет
реализации проекта, поскольку, чем дальше горизонт планирования, т.е. чем более
протяженнее во времени проект, тем более неопределенными и рискованными
рассматриваются притоки денежных средств отдаленных лет. Поэтому могут
выполняться несколько расчетов, в которых в отношении значений поступлений
последних лет реализации проекта могут вводиться понижающие коэффициенты либо
эти поступления ввиду существенной неопределенности могут вообще исключаться из
анализа.
Как правило, компании имеют
множество доступных к реализации проектов, и основным ограничителем является
возможность их финансирования. Источники средств существенно варьируют по
степени их доступности — наиболее доступны собственные средства, т.е. прибыль,
далее по степени увеличения срока мобилизации следуют банковские кредиты,
займы, новая эмиссия. Как уже отмечалось выше, эти источники различаются не
только продолжительностью срока их вовлечения в инвестиционный процесс, но и
ценой капитала, величина которой также зависит от многих факторов. Кроме того,
цена капитала, привлекаемого для финансирования проекта, в ходе его реализации
может меняться (как правило, в сторону увеличения) в силу разных обстоятельств.
Это означает, что проект, принимаемый при одних условиях, может стать
невыгодным при других. Различные проекты не одинаково реагируют на увеличение
цены капитала. Так, проект, в котором основная часть притока де нежных средств
падает на первые годы его реализации, т.е. возмещение сделанных инвестиций
осуществляется более интенсивно, в меньшей степени чувствителен к удорожанию
цены за пользование источником средств.
С формальной точки зрения любой
инвестиционный проект зависит от ряда параметров, которые в процессе анализа
подлежат оценке и нередко задаются в виде дискретного распределения, что
позволяет проводить этот анализ в режиме имитационного моделирования. В
наиболее общем виде инвестиционный проект Р представляет собой следующую
модель:
, (3.2)
где - инвестиция
в i-м году, i=1,2 .., m (чаще всего
считается: что m=1);
- (
приток (отток) денежных средств в k-м году, k=1, 2….n;
n - продолжительность проекта;
г — коэффициент дисконтирования.
Инвестиционные проекты,
анализируемые в процессе составления бюджета капиталовложений, имеют
определенную логику.
С каждым инвестиционным проектом
принято связывать денежный поток, элементы которого представляют собой либо
чистые оттоки, либо чистые притоки дёнежных средств; в данном случае под чистым
оттоком денежных средств в k-м году понимается превышение текущих
денежных расходов по проекту над текущими денежными поступлениями
(соответственно, при обратном соотношении имеет мёсто чистый приток); иногда в
анализе используется не денежный поток, а последовательность прогнозных
значений чистой годовой прибыли, генерируемой проектом.
Чаще всего анализ ведется по годам, хотя
это ограничение не является безусловным или обязательным; иными словами, анализ
можно проводить по равным базовым периодам любой продолжительности (месяц,
квартал, год, пятилетка и др.), необходимо лишь помнить об увязке величин
элементов де нежного потока, процентной ставки и длины этого периода.
Предполагается, что весь объем
инвестиций делается в конце года, предшествующего первому году генерируемого
проектом притока денежных средств, хотя в принципе инвестиции могут делаться в
течение ряда последующих лет.
Приток (отток) денежных средств
имеет место в конце очередного года и подобная логика вполне понят на и
оправданна, поскольку, например, именно так считается прибыль нарастающим
итогом на конец отчетного периода.
Коэффициент дисконтирования, используемый
для оценки проектов с помощью методов, основанных на дисконтированных. оценках,
должен соответствовать длине периода, заложенного в основу инвестиционного
проекта (например, годовая ставка берется только в том случае, если длина
периода - год).
Необходимо особо подчеркнуть, что
применение методов оценки и анализа проектов предполагает множественность
используемых прогнозных оценок и расчетов. Множественность опре4еляется как
возможностью применения ряда критериев, так и безусловной целесообразностью
варьирования основными параметрами. Это достигается использованием имитационных
моделей в среде электронных таблиц.
Критерии, используемые в анализе
инвестиционной деятельности, можно подразделить, на две группы в зависимости от
того, учитывается или нет временной параметр:
- основанные на дисконтированных
оценках;
- основанные на учетных оценках.
Представим метод расчета чистого
приведенного эффекта.
В основе данного метода заложено
следование основной целевой установке, определяемой собственниками компании -
повышение ценности фирмы, количественной оценкой которой служит ее рыночная
стоимость. Тем не менее, принятие решений по инвестиционным проектам чаще всего
инициируется и осуществляется не собственниками компании, а ее управленческим
персоналом. Поэтому здесь молчаливо предполагается, что цели собственник и
высшего управленческого персонала конгруэнтны т.е. негативные последствия
возможного агентского конфликта не учитываются.
Этот метод основан на сопоставлении
величины исходной инвестиции (IС) с общей суммой дисконтированных чистых
денежных поступлений, генерируемых ею в течение прогнозируемого срока.
Поскольку приток денежных средств распределен во времени, он дисконтируется с
помощью коэффициента г, устанавливаемого аналитиком (инвестором) самостоятельно
исходя из ежегодного процента возврата, который он хочет или может иметь на
инвестируемый им капитал.
Допустим, делается прогноз, что
инвестиция (IС) будет генерировать в течение n лет годовые
доходы в размере Общая накопленная величина
дисконтированных доходов и чистый приведенный эффект соответственно
рассчитываются по формулам:
(3.3)
(3.4)
Очевидно, что если NPV
> 0, то проект следует принять;
NPV < 0, то проект следует отвергнуть;
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.
Имея в виду упомянутую выше основную
целевую установку на достижение которой направлена деятельность любой компании,
можно дать экономическую интерпретацию трактовки критерия NPV с
позиции ее владельцев, которая по сути и определяет логику критерия NPV:
- если NPV < 0, то в
случае принятия проекта ценность компании уменьшится, т.е. владельцы компании
понесут убыток;
- если NPV = 0, то в
случае принятия проекта цённость компании не изменится, т.е. благосостояние
владельцев останется на прежнем уровне;
если NPV > 0, то в
случае принятия проекта ценность компании, а следовательно, и благосостояние ее
владельцев увеличатся.
Если проект предполагает не разовую
инвестицию, а последовательное инвестирование финансовых ресурсов в течение m
лет, то формула для расчета NPV модифицируется следующим образом:
(3.5)
где i — прогнозируемый средний
уровень инфляции.
При расчете NPV, как
правило, используется постоянная ставка дисконтирования, однако при некоторых
обстоятельствах, например, ожидается изменение уровня учетных ставок, могут
использоваться индивидуализированные по годам коэффициенты дисконтирования.
Необходимо отметить, что показатель NPV
отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала коммерческой организации
в случае принятия рассматриваемого проекта. Этот показатель аддитивен в
пространственно-временном аспекте, т.е. NPV различных
проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот критерий
из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве основного при
анализе оптимальности инвестиционного портфеля.
Представим метод расчета индекса
рентабельности инвестиции.
Этот метод является, по сути,
следствием предыдущего. Индекс рентабельности (Рl)
рассчитывается по формуле:
(3.6)
Очевидно, что если: Рl > 1, то проект следует принять,
Рl < 1, то проект следует отвергнуть,
Рl = 1, то проект
не является ни прибыльным, ни убыточным.
В отличие от чистого приведенного
эффекта индекс рентабельности является относительным показателем: он
характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность вложений —
больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного
в данный проект. Благодаря этому критерий Рl очень удобен
при выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые
значения NPV (в частности, если два проекта имеют одинаковые
значения NPV, но разные объемы требуемых инвестиций, то очевидно,
что выгоднее тот из них, который обеспечивает большую эффективность вложений),
либо при комплектовании портфеля инвестиций с целью максимизации суммарного
значения NPV.
Таблица 3.11 – Источники
финансирования заявленного проекта (с НДС), млн. руб.
Наименование
|
Всего
|
В том числе по годам
|
2011
|
2012
|
Собственные средства
|
13,84
|
12,34
|
1,50
|
Заемные и привлеченные средства
|
26,39
|
13,35
|
13,04
|
Всего финансовых средств на проект
|
40,23
|
25,69
|
14,54
|
Для устойчивого превосходства над
конкурентами используется высокая репутация фирмы, высокая квалификация
специалистов.
На рисунке 3.1. показана структура
финансирования проекта строительства автозаправочной станции.
Рисунок 3.1 - Финансирование проекта
Для
оценки исполнимости финансирования проекта рассчитаем чистую приведенную
стоимость проекта.
В
таблице 3.12 приведены основные показатели для расчета чистой приведенной
стоимости за 2011-2017 гг.
Таблица
3.12 - Расчет денежных потоков для определения чистой приведенной стоимости,
млн. руб.
Денежные потоки инвестиционного проекта
|
Год внедрения 2011
|
Годы эксплуатации
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
Инвестиционные издержки (без НДС), всего
в т.ч.
заемные средств
собственные средства
|
- 25,69
-13,35
- 12,34
|
- 14,54
- 13,04
|
|
|
|
|
|
Сальдо потока по производственной и инвестиционной
деятельности
|
|
- 0,47
|
25,10
|
21,03
|
21,32
|
21,45
|
21,51
|
Уплата процентов за предоставленные кредиты
|
|
- 10,5
|
- 10,5
|
-2,1
|
- 1,1
|
|
|
Уплата основного долга по кредиту банка
|
|
- 6,5
|
-6,5
|
-6,5
|
-6,9
|
|
|
Итого сальдо инвестиционного потока
|
- 25,69
|
- 32,01
|
8,1
|
12,43
|
13,32
|
21,45
|
21,45
|
Для расчета чистого приведенного
дохода инвестиционного проекта строительства автозаправочной станции будем
использовать только собственные инвестиционные издержки. Коэффициент
дисконтирования инвестиционного проекта равен 13%.
Проведем
расчет чистой приведенной стоимости за 2011 год:
Ввиду
того, что 2011 год – это год внедрения инвестиционного проекта, соответственно
выручки от реализации продукции не было и чистая приведенная стоимость проекта
будет равна собственным инвестиционным издержкам 2011 года.
Рассчитаем
чистый приведенный доход за 2012 год:
Чистая
приведенная стоимость инвестиционного проекта в 2012 году составила -16,26 млн.
руб. Рассмотрим ситуацию 2013 года:
2013 год
характерен тем, что чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта
несколько увеличилась, но все еще остается на отрицательном уровне и составляет
-9,92 млн. руб.
Рассчитаем
чистый приведенный доход проекта в 2014 году:
Чистая
приведенная стоимость 2014 года составила – 1,31 млн. руб., проект практически
достиг точки безубыточности.
Чистая
приведенная стоимость 2015 года:
В 2014
году инвестиционный проект приносить прибыль. Чистый приведенный доход составил
6,86 млн. руб.
Проведем
расчет за 2015 год:
Чистый
приведенный доход в 2015 году составит 18,5 млн. руб., инвестиционный проект
становится эффективным.
Рассчитаем
чистый приведенный доход в 2016 году:
Чистый
приведенный доход в последнем исследуемом нами году составит 28,83 млн. руб.,
при условии выполнения всех вышеназванных условий.
Расчет
дисконтируемого срока окупаемости проекта показал, что проект экономически
выгодный и окупаемый в относительно короткие сроки.
Окупаемость
проекта также во многом зависит от положения ООО «Автодорстрой» на рынке
автомобильных топлив, его деловой репутации, клиентской базы.
На
основе полученных данных построим график, отражающий срок окупаемости проекта.
График показывает изменение чистого приведенного дохода в зависимости от
изменения различных показателей проекта.
Рисунок
3.2 – График отражения окупаемости проекта
График показал, что примерно со 2 квартала 2015 года
проект начинает приносить прибыль, которая наращивается с каждым годом
эксплуатации проекта. Из графика видно, что проект окупается примерно за 4 года
3 месяца, это достаточно небольшой срок для такого объекта.
Для расчета внутренней нормы доходности предположим,
что ставка дисконтирования равна 20%. Рассчитаем коэффициенты дисконтирования и
чистый дисконтированный доход по новой ставке:
Проведем расчет чистой приведенной стоимости за 2011
год:
Чистый приведенный доход в 2011 году, также как и в
первом случае остается на уровне инвестиций проекта, т.е. в размере -12,34 млн.
руб.
Рассчитаем чистый приведенный доход за 2012 год:
Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта в
2012 году при ставке дисконтирования 20% составила бы – 16,03 млн. руб.
Рассмотрим ситуацию 2013 года:
2013 год характерен тем, что чистая приведенная
стоимость инвестиционного проекта несколько увеличилась, но все еще остается на
отрицательном уровне и составляет -10,4 млн. руб.
Рассчитаем
чистый приведенный доход проекта в 2014 году:
Чистая
приведенная стоимость 2014 года составила –3,21 млн. руб.
Чистая
приведенная стоимость 2015 года:
В 2015
году инвестиционный проект при ставке дисконтирования 20% начинал бы приносить
прибыль. Чистый приведенный доход составил 3,21 млн. руб., но его срок
окупаемости увеличивается на 3 месяца.
Проведем
расчет за 2016 год:
Чистый
приведенный доход в 2016 году составит 11,83 млн. руб., инвестиционный проект
становится эффективным.
Рассчитаем
чистый приведенный доход в 2017 году:
Чистый
приведенный доход в последнем исследуемом нами году составит 19,03 млн. руб.
Также
для сравнения предположим, что ставка дисконтирования увеличилась до 55%.
Проведем расчет показателей:
Проведем
расчет чистой приведенной стоимости за 2011 год:
Чистый
приведенный доход в 2011 году, также как и в первом и втором случаях остается
на уровне инвестиций проекта, т.е. в размере -12,34 млн. руб.
Рассчитаем
чистый приведенный доход за 2012 год:
Чистая
приведенная стоимость инвестиционного проекта в 2012 году при ставке
дисконтирования 55% составила бы – 15,2 млн. руб.
Рассмотрим
ситуацию 2013 года:
В 2013
году чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта составляет -11,83
млн. руб.
Рассчитаем
чистый приведенный доход проекта в 2014 году:
Чистая
приведенная стоимость 2014 года составила –8,49 млн. руб.
Чистая
приведенная стоимость 2015 года:
В 2015
году чистый приведенный доход составил бы -6,18 млн. руб.
Проведем
расчет за 2016 год:
Чистый
приведенный доход в 2016 году составит – 3,78 млн. руб., инвестиционный проект
не эффективен.
Рассчитаем
чистый приведенный доход в 2017 году:
Чистый
приведенный доход в последнем исследуемом нами году составит -2,23 млн. руб.
Полученные расчеты показали, что при увеличении ставки дисконтирования до 20%
проект остается экономически выгодным и его чистый приведенный доход к 2017
году составит 19,03 млн. руб. Если же мы увеличим коэффициент дисконтирования
до 55%, то проект станет экономически невыгоден, его чистый приведенный доход
даже к 2017 году останется отрицательным и составит – 2,23 млн. руб.
Для
наглядности построим график изменения чистой приведенной стоимости в
зависимости от изменения ставок дисконтирования.
Рисунок
3.3 – Внутренняя норма прибыли инвестиций
На
основе полученных данных произведем расчет прибыли инвестиционного проекта.
Согласно приведенным расчетам, мы
получили внутреннюю норму прибыли равную 51%. Величина ВНП больше цены капитала
13%, поэтому инвестиционный проект по финансированию строительства
автозаправочной станции следует считать эффективным.
Исходя
из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
- инвестиционный проект финансирования строительства
автозаправочной станции является прибыльным, его внутренняя норма доходности
при установленной ставке дисконтирования 13% составит к 2017 году 28,83 млн.
руб.;
- срок окупаемости инвестиционного проекта составит 4
года 3 месяца, т.е. со 2 квартала 2015 года проект начинает стабильно работать
прибыльно;
- внутренняя норма доходности проекта составит 51,32%.
Заключение
Маркетинг представляет собой процесс планирования и воплощения замысла,
ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством
обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.
Масштабы маркетинга чрезвычайно широки. В самом общем виде под маркетингом
понимается процесс, некоторая предпринимательская деятельность, ориентированная
на удовлетворение потребностей людей.
В современных условиях
хозяйствования маркетинговые исследования являются важным элементом ведения
эффективной рыночной деятельности.
Принципиальной
особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа
внутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность на
решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта
целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое
исследование - комплексное понятие, которое включает все виды исследовательской
деятельности. К основным принципам проведения маркетинговых исследований
относятся объективность, точность и тщательность.
В процессе анализа было выявлено,
что на рынке автозаправочных станций в РТ действует несколько крупных игроков,
являющиеся олигополистами. Однако конкуренция на рынке достаточно высока, в
связи с чем представляется целесообразным изучить предпочтения потребителей
автозаправочных станций, оценить емкость и потенциал рынка автозаправочных
станций РТ, а также провести анализ конкурентов. Все это позволит провести
сегментацию потребителей автозаправочных станций, определить особенности
позиционирования АЗС на рынке РТ и обосновать целесообразность создания
автозаправочной станции.
Современные АЗС в
развитых странах превратились в многофункциональные комплексы, которые помимо
заправки топливом, предлагают перечень сопутствующих услуг для удобства
водителей и пассажиров. При этом наблюдается тенденция увеличения доли услуг в
общей сумме чистых доходов, получаемых станциями. Рост оптовых цен и уменьшение
маржи в составе розничных цен на топливо в сочетании с расширением
перечисленных услуг приводит к тому, что суммарные чистые доходы от оказания
этих услуг во многих случаях превышают чистые доходы, получаемые от продажи
топлива.
До последнего времени
основными игроками на розничном рынке топлива были вертикально-интегрированные
нефтяные компании и независимые предприниматели, которые оперируют
самостоятельно или в рамках договоров франчайзинга.
Характерной чертой
нынешнего этапа развития этого рынка стало интенсивное вступление крупных торговых
сетей, для которых автозаправочные станции представляют собой лишь довольно
незначительный по доходам компонент операционной деятельности, главное
предназначение которого способствовать привлечению покупателей в сетевые
магазины. Учитывая это, крупные розничные торговцы устанавливают минимальные
розничные цены на топливо, отвлекая часть клиентов от традиционных заправочных
станций. Такая ситуация усиливает конкуренцию и ведет к сокращению уровня
маржи. В результате, часть станций не выдерживают усложняющихся рыночных
условий.
Исходя из того, что
объектом изучения в работе является сеть АЗС “Автодорстрой”, решено было
провести исследование предпочтений потребителей именно этой сети автозаправок.
Маркетинговое
исследование предпочтений потребителей горюче-смазочных материалов и
автозаправочных станций было проведено в городах Республики Татарстан (Казань,
Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма, Заинск). Исследование
проводилось в местах скопления автомобилистов – в торговых центрах, на рынках,
возле гипермаркетов, на автостоянках. Во избежание перекоса мнений относительно
атрибутов опрос намеренно не проводился на автозаправочных станциях городов.
В ходе реализации этапа
массового опроса в соответствии с расчетом выборки было проведено в общем 2148 интервью.
Из них потребителями услуг «Автодорстроя» оказались 246 респондента.
Таким
образом, на основе проанализированной информации можно составить портрет
потребителя АЗС «Автодорстрой». По итогам исследования потребителем АЗС
«Автодорстрой» является мужчина среднего возраста, имеющий средне – специальное
образование, владеющий отечественным автомобилем эконом класса, заправляющийся
92 бензином 1-2 раза в неделю. Доход потребителя составляет в месяц на одного
члена семьи меньше 10 т.р. И в большинстве случаев при выборе АЗС для него
главным фактором является месторасположение заправочной станции.
Основной
целью развития конкуренции на рынке нефтепродуктов Республики Татарстан
является наиболее полное обеспечение экономических и социально-экологических
интересов потребителей нефтепродуктов на основе конкурентоспособного,
инновационного развития рынка нефтепродуктов. Это предполагает создание
необходимых условий для появления и развития компаний малого, среднего и
крупного бизнеса по всей цепочке создания и реализации нефтепродуктов, развитие
всех составляющих рынка нефтепродуктов на передовом мировом уровне.
По
данным государственного учреждения «Управление по обеспечению рационального
использования и качества топливно-энергетических ресурсов», на розничном рынке
нефтепродуктов Республики Татарстан по состоянию на 10 августа 2009 года
функционирует 819 автозаправочных станций.
Наибольшее
число объектов АЗС принадлежит ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и
ОАО «Татнефть» (152 и 151 объект соответственно). Кроме того, на рынке
представлены 150 ведомственных автозаправочных станций и 366 независимых
участников (индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной
ответственностью, акционерные общества). Доля независимых предприятий на
розничном рынке нефтепродуктообеспечения составляет 45%.
Таким
образом, по числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный
рынок нефтепродуктов можно считать конкурентным.
Рассмотрев изменение доли
рынка ООО «Автодорстрой» по количеству АЗС и АГЗС по различным городам
Республики Татарстан можно сделать вывод о том, что доля компании
«Автодорстрой» на рынке АЗС осталась практически неизменной (снижение на 0,02 %
в период с 2008г. по 2009 г.), однако выявлено снижение на 0,75 % доли компании
«Автодорстрой» на рынке АГЗС.
На основе проведенного анализа было установлено, что
динамика продаж автомобильного топлива компании «Автодорстрой» демонстрирует
отрицательную динамику. Между тем, количество автомобилей в стране и в
республике, в частности, с каждым годом увеличивается, что и обуславливает
необходимость создания дополнительных АЗС и АГЗС на уровне г. Нижнекамска. В
связи с этим, в работе автором предложен проект строительства автозаправочной
станции. Цель проекта —
удовлетворение потребностей автовладельцев данного района в бензине, дизельном
топливе и других горюче-смазочных материалах, а также в дополнительных услугах.
В
качестве источников финансирования проекта будут
использоваться собственные и привлеченные средства.
Рассчитав
основные показатели проекта строительства автозаправочной станции, можно
сделать следующие выводы:
- инвестиционный проект финансирования строительства
автозаправочной станции является прибыльным, его внутренняя норма доходности
при установленной ставке дисконтирования 13% составит к 2017 году 28,83 млн.
руб.;
- срок окупаемости инвестиционного проекта составит 4
года 3 месяца, т.е. со 2 квартала 2015 года проект начинает стабильно работать
прибыльно;
- внутренняя норма доходности проекта составит 51,32%.
Библиография
1.
Вагапова Г.А. Из
года в год. Экономический потенциал Татарстана: итоги и прогнозы // Татарстан.
-2007. - №1. – с.24-25.
2.
Липин К.Н.
Влияние нефтехимического комплекса на развитие экономики региона: реф. на
соиск. уч. ст. канд. экон. наук/ К.Н. Липин. - Ижевск, 2007 - 15 с.
3.
Осипов Н.Ю.
Социально-экономическое положение Республики Татарстан: комплексный
информационно-аналитический доклад. – Казань.: Татарстанстат, 2007. – 129 с.
4.
Остров. К.Д.
Проект Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на
период до 2015 года [Электронный ресурс] / Остров. К.Д..- Режим доступа: http: // rsppenergy.ru, свободный.
5.
Скрипник Ю.В.
Состояние и тенденции развития активной части основных фондов химической и
нефтехимической промышленности/ Ю.В. Скрипник // Экономический вестник
Республики Татарстан.- 2006. – №1. – С.41-43.
6.
Шаймиева Э.Ш.
Привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический
комплекс Республики Татарстан: дис. на соискание канд. экон. наук/ Э.Ш.
Шаймиева – Казань, 2004. – 218с.
7.
Маликов, А.В.
«Татнефть» - крупнейший экспортёр ПФО /А.В. Маликов // Нефтяные вести. -2007. -
№9. - С.3.
8.
Шигабутдинов А.К.
Процессы интеграции в отечественной нефтехимии должны ускориться // Нефть и капитал.
– 2006. - №12. – с.82-85.
9.
Якин И.В. Рейтинг
стоимости российских автомагистралей [Электронный ресурс] / Якин И.В.- Режим
доступа: #"_Toc28431736">– 768
с
17.
Современный
экономический словарь / под ред. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.
Стародубцева. – М.; ИНФА-М, 2007. – 495 с.
18.
Федотова М.А.
Сколько стоит бизнес (Методы оценки). – М.: Перспектива, 1996. – 217с.
19.
Черняк В.З.
Оценка бизнеса. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 175с.
20.
Левин, И. Средний
класс: малый бизнес и власть / И. Левин // МЭМО. – 2006. - №8. – С. 47-59.
21.
Шавалиев, А. Х.
Союз бензина и магазина / [Электронный ресурс] / А. Х. Шавалиев. – режим
доступа: // http: //www.almshavh.ru, свободный.
22.
Шишкина, А. А.
Состояние рынка автозаправочных станций в РТ [Электронный ресурс] / А. А.
Шишкина. – режим доступа: // http:
//www.uglich.ru,
свободный.
23.
Чернова, С. Н.
Российский АЗС и перспективные технологии [Электронный ресурс] / С. Н. Чернова
– режим доступа: // http: //www.krai.ru, свободный.
24.
Интегрированный
отчет по результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ по
городам Татарстана / www.razvitie2002.ru
25.
Гинзбург, А.И.
Экономический анализ / А.И. Гинзбург. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с.:
ил.
26. Горфинкель,
В.Я. Экономика организаций (предприятий): учебник для вузов / В.А. Швандар. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 608 с.
27. Гриденко,
Ю.И. Анализ финансовой отчетности / Ю.И. Гриденко // Справочник экономиста. –
2009. - № 2. – С. 26-35.
28. Грузинов,
В.П. Экономика предприятия (предпринимательская): учебник для вузов / В.П.
Грузинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 795 с.
29.
Курс
социально-экономической статистики: учебное издание для ВУЗов / М.Г. Назаров [и
др.]; общ. Ред. М.Г. Назаров. – М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 200. – 771 с.
30.
Протасов, В.Ф.
Анализ деятельности организации (фирмы): производство, экономика, финансы,
инвестиции, маркетинг / В.Ф. Протасов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 536
с.: ил.
31.
Фролова Н. Н.
Некоторые нюансы развития автозаправочного бизнеса [Электронный ресурс] / Н. Н.
Фролова. – режим доступа: // http:
//www.frol23.ru,
свободный.
32.
Богатин Ю.В.,
Швандар В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: Учеб. пособие для вузов
по экон. спец. – М.: ЮНИТИ; ФИНАНСЫ, 1999. – 254с.
33.
Гимадетдинов Н. Обратный отсчет для «ТАНЕКО»
[Электронный ресурс] / Н. Гимадетдинов.-
Режим доступа: http:// rt-online.ru, свободный.
34.
Несмелов И.М.
Качество продукции как фактор конкурентоспособности нефтехимического
предприятия / И.М. Несмелов // Экономика и жизнь. – 2008. – № 5. – С. 50-51.
35.
Об итогах работы
промышленных предприятий // Информационные материалы к выездному заседанию КМ
РТ, 2008. – С 28 - 45.
36.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Нижнекамск // www.razvitie2002.ru
37.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Бугульма // www.razvitie2002.ru
38.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Елабуга // www.razvitie2002.ru
39.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Заинск // www.razvitie2002.ru
40.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Набережные Челны // www.razvitie2002.ru
41.
Отчет по
результатам маркетингового исследования предпочтения потребителей ГСМ в г.
Казань // www.razvitie2002.ru
42.
Официальный сайт
ООО «Автодорстрой» // http://www.autodorstroi.com/